Asignar una plantilla a una serie o documento
Las plantillas son genéricas: una misma plantilla puede usarse en facturas, facturas simplificadas, presupuestos, albaranes o proformas. Puedes elegirla en un documento concreto o asociarla a una serie para que se aplique por defecto.
Elegir la plantilla en un documento
Al crear o editar un documento, puedes cambiar la plantilla desde Cambiar en los otros datos del documento. El selector muestra las plantillas configuradas en Ajustes → Plantillas → Plantillas de documento.
Esta selección afecta al PDF de ese documento. Si después cambias la plantilla desde Ajustes, el PDF del documento no se regenera automáticamente: abre el documento, haz un cambio permitido mínimo, guarda y vuelve a descargarlo.
Asignar una plantilla por defecto a una serie
La plantilla automática no se asigna por tipo de documento, sino por serie. Para cambiar la plantilla por defecto de una serie:
Ve a Ajustes → Numeración.
Abre la serie de factura, presupuesto o albarán que quieras cambiar.
En Plantilla de PDF, elige la plantilla que debe aplicarse a esa serie.
Guarda los cambios.
Si una serie no tiene plantilla asociada, se usa Principal. Los cambios de plantilla afectan a los documentos que crees o regeneres a partir de ese momento; no modifican automáticamente los PDF ya emitidos.
Cuándo usar cada opción
Usa la plantilla de la serie cuando quieras que todos los documentos de una numeración salgan siempre con el mismo diseño.
Cambia la plantilla en el documento cuando necesites una excepción puntual.
Crea plantillas separadas si trabajas con varias marcas, idiomas o diseños recurrentes.
Recursos relacionados
Plantillas de documento — vista general del apartado.
Crear o editar una plantilla de documento — preparar plantillas antes de asignarlas.
Series de facturas, presupuestos y albaranes — configurar numeraciones y valores por defecto.