Plantillas de documento
Una plantilla de documento es el diseño en PDF que FacturaDirecta aplica al generar tus facturas, presupuestos, albaranes y proformas: colores, tipografía, logo, imagen de fondo, textos de pie de página y disposición general.
Este artículo sirve como punto de entrada. Si necesitas cambiar una parte concreta de la plantilla, usa los artículos relacionados de cada tarea.
Cómo abrirlo
Abre Ajustes ⚙️. En el menú de ajustes, selecciona Plantillas y pulsa Plantillas de documento. La edición requiere permiso sobre Plantillas (ver Roles y permisos).
Listado de plantillas
Cada fila muestra el Nombre de la plantilla. La que se aplica por defecto lleva la etiqueta Predeterminada. Pulsa una fila para abrir la plantilla en modo lectura; desde el editor puedes pasar a edición.
El menú de puntos verticales ⋮ de cada fila permite:
Establecer como predeterminada;
Duplicar plantilla;
Borrar plantilla, salvo cuando esa fila es la predeterminada.
Elegir la plantilla predeterminada
Abre el menú de la plantilla y pulsa Establecer como predeterminada. El diálogo Cambiar plantilla predeterminada explica el alcance antes de confirmar.
La selección se utiliza para las series y los documentos que no tengan una plantilla específica válida. Las asignaciones específicas de series y documentos no cambian. La plantilla que deja de ser predeterminada vuelve a poder borrarse.
Si la empresa todavía no ha elegido ninguna, Principal actúa como predeterminada. También es la alternativa final si una referencia histórica apunta a una plantilla que ya no está disponible.
Qué puedes configurar
Desde el editor de plantilla puedes configurar distintas partes del PDF y del mensaje de envío. Para evitar mezclar pasos y capturas, cada tarea tiene su propio artículo:
Crear o editar una plantilla de documento — crear, editar, duplicar y guardar plantillas.
Asignar una plantilla a una serie o documento — elegir qué plantilla se aplica automáticamente.
Configurar logo, fondo e idioma de una plantilla — ajustar identidad visual e idioma.
Personalizar los textos del PDF en una plantilla — añadir textos de pie, condiciones o notas por defecto.
Añadir texto vertical en una plantilla — mostrar datos legales en el lateral del PDF.
Mostrar la procedencia de un documento convertido — incluir la referencia al presupuesto o albarán de origen.
Mostrar varias cuentas bancarias en el PDF — añadir cuentas como texto informativo.
Configurar cabecera y campos adicionales del PDF — decidir qué datos aparecen en la cabecera.
Configurar el mensaje de envío de una plantilla — editar asunto, cuerpo y variables del email.
Borrar o recuperar una plantilla de documento — eliminar plantillas no predeterminadas y recuperarlas desde actividad.
Cambios en documentos ya emitidos
Editar una plantilla no regenera automáticamente los PDF antiguos. Los cambios se aplican a documentos nuevos y a documentos que vuelvas a generar después.
Si quieres que un documento anterior recoja una modificación de plantilla, ábrelo, haz un cambio permitido mínimo, guarda y vuelve a descargar el PDF.
Recursos relacionados
Ocultar los importes totales en un presupuesto — caso práctico de plantilla para presupuestos.
Crear un albarán no valorado — caso práctico de plantilla para albaranes sin precios.
Campos personalizados — crear campos propios y mostrarlos en el PDF mediante la plantilla.
Series de facturas, presupuestos y albaranes — asignar una plantilla específica a cada serie.