Una serie es un identificador corto (A, B, 2024, EXP...) que se combina con un número correlativo para formar el número final de cada documento (A/0001, B/0042, etc.). FacturaDirecta soporta múltiples series por tipo de documento, y cada serie tiene su propia configuración: número de inicio, reinicio anual, plantilla PDF asociada, modo manual, ocultación.

Este artículo cubre cómo crear, editar y borrar series para los tres tipos de documentos de venta: facturas, presupuestos y albaranes.

Para configurar cómo se imprime el número con sus ceros y el orden serie / contador, ver Configurar la numeración de documentos.

Ajustes → Numeración y series. Bajo la tarjeta de Numeración de documentos encuentras tres tarjetas más, una por tipo:

Cada tarjeta es independiente — las series de un tipo no se ven en el selector de otro tipo. Internamente comparten el mismo formulario de edición con diferencias menores que veremos a continuación.

Al abrir cualquiera de las tres tarjetas verás el listado de series ya configuradas con estas columnas:

Sobre la tabla:

El editor de una serie (mismo formulario para alta y edición, con diferencias menores por tipo de documento). Los campos:

Selector con cinco opciones que determinan qué facturas pueden usar esta serie:

Helper text: Indica para qué tipo de facturas se usará esta serie.

En series de presupuesto y albarán este campo no aparece — no hay variantes equivalentes.

El identificador corto que se imprimirá:

El número desde el que empieza la numeración cuando aún no hay ningún documento emitido con esta serie. Por defecto, 1.

Helper text (varía por tipo de documento; idéntica idea):

Si no existe ninguna factura en esta serie, la serie empezará por el número que se indica en esta casilla. No se utiliza para empezar numeración en los cambios de año si esta opción está activa.

Es decir: este campo solo aplica al primer documento que emites con la serie. A partir de ahí, el contador avanza automáticamente (1, 2, 3...). Si tienes reinicio anual activado (siguiente apartado), el nuevo año arranca por defecto en 1 sin tener en cuenta este número inicial — salvo que edites manualmente la serie.

En series externas este campo desaparece — los números los trae cada factura externa que registras manualmente.

Campo libre multilínea (1-4 líneas) para anotar el propósito de la serie. Útil cuando tienes varias series con propósitos distintos ("Serie clientes intracomunitarios", "Serie tienda física"...).

Checkbox. Cuando está activado, al cambiar de año natural el contador vuelve a 1 automáticamente. Es el patrón habitual en España para que la numeración sea correlativa por ejercicio fiscal y empezar cada enero con 0001.

Si la serie usa ## o #### en su identificador para incluir el año (A-2024, B-24...), tiene mucho sentido activar este reinicio para que A-2024/0001 y A-2025/0001 sean correlativos cada año.

Checkbox que abre la puerta a que el usuario teclee manualmente el número del documento al crearlo (en lugar de que FacturaDirecta asigne el siguiente automáticamente). Es una opción delicada: si la activas, podrías generar saltos en la numeración (perder números, repetir números) que la AEAT considera incidencias formales.

Al marcar el checkbox, FacturaDirecta pide confirmación con un aviso largo explicando los riesgos para tu cumplimiento fiscal. Solo continúa si entiendes lo que estás haciendo:

En empresas con TicketBAI o VeriFactu activos en ventas, esta opción no aparece para series de factura normales (porque la normativa fiscal exige numeración correlativa). Sigue apareciendo para series externas (que es donde tiene sentido por definición).

Checkbox. Cuando lo activas, la serie deja de aparecer en el selector al crear un documento nuevo, pero las facturas / presupuestos ya emitidos con ella siguen ahí intactos.

Útil para "jubilar" series que ya no usas sin perder el histórico — por ejemplo, una serie antigua antes de cambiar a una nueva nomenclatura.

Selector con todas las plantillas de PDF disponibles en la empresa. Por defecto se muestra Principal (la plantilla maestra del Ajustes). Si tu empresa tiene varias plantillas personalizadas (por marca, por idioma, por tipo de cliente), puedes asignar una distinta a cada serie y así las facturas con esa serie salen automáticamente con esa plantilla.

Las plantillas archivadas aparecen en la lista pero tachadas — úsalas con cuidado, ya no se mantienen activamente.

Acción de borrado desde la fila del listado. Pide confirmación:

¿Está seguro de que desea eliminar esta serie?

Si confirmas:

Si lo que quieres es retirar la serie del uso pero mantenerla visible para auditoría, mejor ocultarla (checkbox de la edición) en vez de borrarla.

Las series externas son un caso especial — sirven para registrar facturas emitidas fuera de FacturaDirecta (por ejemplo, importadas desde otro programa, o emitidas manualmente por una sucursal). Características:

Para activar las facturas externas hay que habilitarlo antes en Ajustes → Datos de empresa → Facturas externas.

Las series rectificativas (completa rectificativa o simplificada rectificativa) son para emitir facturas rectificativas que corrigen o anulan facturas previas. Es buena práctica tener una serie aparte para rectificativas (por ejemplo, R o R-2024) en lugar de mezclarlas con las facturas normales — así la numeración consecutiva de las facturas normales no se interrumpe.