Plantillas de documento
El sub-menú Plantillas dentro de Ajustes contiene una sola sección con el catálogo de plantillas de documento: los diseños en PDF que aplican a tus facturas, presupuestos, albaranes y proformas. Cada plantilla controla colores, tipografías, logo, textos de pie y la disposición general de las páginas del PDF.
Cómo abrirlo
Abre Ajustes en el menú principal y entra en el bloque Plantillas. Si no ves la pestaña Ajustes en la barra superior, ábrela desde Más → Ajustes. El bloque aparece descrito como "Colores, textos…". La edición requiere permiso sobre Plantillas (ver Roles y permisos).
Listado
Etiqueta literal del bloque: Plantillas de documento. Descripción: "Plantillas en PDF para tus facturas, presupuestos y albaranes".
La tabla tiene una sola columna:
Nombre — el nombre con el que identificas la plantilla ("Plantilla por defecto", "Plantilla con descuento destacado", "Plantilla en inglés", etc.).
Soporta búsqueda rápida por nombre y ordenación. Pulsa una fila para abrir la plantilla en modo lectura; desde el editor puedes pasar a edición.
Crear una plantilla nueva
Botón principal Nueva plantilla (arriba a la derecha del bloque). Al pulsarlo se abre el editor de plantilla a pantalla completa: a la izquierda están los campos de configuración agrupados por pestañas; a la derecha, una previsualización en vivo del PDF resultante.
Pestañas del editor
Pestaña | Para qué |
Principal | Datos cabecera de la plantilla: nombre, idioma, tipo de documento aplicable. |
Diseño | Colores, tipografía y espaciados generales. |
Logo e imagen de fondo | Subida del logo de la empresa y de la imagen de fondo del documento. |
Textos | Textos personalizables que aparecen en el PDF: encabezado, pie, condiciones legales, mensajes por estado. |
Avanzado | CSS personalizado para casos en los que las opciones anteriores no bastan. Solo aparece si la plantilla ya tiene CSS personalizado — para activarla, pega tu CSS y guarda; en la siguiente apertura del editor verás la pestaña. |
Previsualización en vivo
A la derecha del editor, el panel Previsualización de adjuntos muestra el PDF resultante de la plantilla con datos de ejemplo. Sobre el panel hay un selector Tipo de documento con seis opciones para elegir qué tipo de documento usar como base de la previsualización:
Factura
Presupuesto
Proforma
Albarán
Factura en borrador
Factura anulada
Cambiar el tipo refresca la previsualización al instante. La previsualización solo se muestra cuando la pantalla tiene suficiente ancho; en móviles o ventanas estrechas queda oculta y se ve solo el editor.
Guardar
Pulsa Guardar y cerrar en la cabecera del editor. La plantilla aparece en la tabla del listado y queda disponible para aplicarla a tus documentos.
Editar una plantilla existente
Pulsa una fila para abrirla en modo lectura. El editor es el mismo que el de creación; pulsa el icono de edición de la cabecera y modifica los campos. Al Guardar y cerrar, los cambios se aplican.
Las plantillas son independientes de los documentos ya emitidos: editar una plantilla no regenera los PDF antiguos — solo afecta a las nuevas generaciones. Para regenerar un PDF con la plantilla actualizada, ábrelo y vuelve a descargarlo.
Recursos relacionados
Crear factura — al crear o editar una factura puedes elegir la plantilla que se usa para generar su PDF.
Datos de la empresa — algunos datos (logo, nombre comercial) vienen de la ficha de empresa y son visibles en el PDF según la plantilla.