Plantillas de documento
Una plantilla de documento es el diseño en PDF que FacturaDirecta aplica al generar tus facturas, presupuestos, albaranes y proformas: colores, tipografía, logo, imagen de fondo, textos de pie de página y disposición general.
Este artículo sirve como punto de entrada. Si necesitas cambiar una parte concreta de la plantilla, usa los artículos relacionados de cada tarea.
Cómo abrirlo
Abre Ajustes ⚙️. En el menú de ajustes, selecciona Plantillas y pulsa Plantillas de documento. El apartado aparece descrito como "Colores, textos…". La edición requiere permiso sobre Plantillas (ver Roles y permisos).
Listado de plantillas
La tabla tiene una sola columna:
Nombre — el nombre con el que identificas la plantilla.
Soporta búsqueda rápida por nombre y ordenación. Pulsa una fila para abrir la plantilla en modo lectura; desde el editor puedes pasar a edición.
La plantilla Principal viene creada por defecto en todas las empresas. Puedes modificarla, pero no borrarla. FacturaDirecta la usa como plantilla de fallback cuando un documento o una serie no tienen otra plantilla asociada.
Qué puedes configurar
Desde el editor de plantilla puedes configurar distintas partes del PDF y del mensaje de envío. Para evitar mezclar pasos y capturas, cada tarea tiene su propio artículo:
Crear o editar una plantilla de documento — crear, editar, duplicar y guardar plantillas.
Asignar una plantilla a una serie o documento — elegir qué plantilla se aplica automáticamente.
Configurar logo, fondo e idioma de una plantilla — ajustar identidad visual e idioma.
Personalizar los textos del PDF en una plantilla — añadir textos de pie, condiciones o notas por defecto.
Añadir texto vertical en una plantilla — mostrar datos legales en el lateral del PDF.
Mostrar la procedencia de un documento convertido — incluir la referencia al presupuesto o albarán de origen.
Mostrar varias cuentas bancarias en el PDF — añadir cuentas como texto informativo.
Configurar cabecera y campos adicionales del PDF — decidir qué datos aparecen en la cabecera.
Configurar el mensaje de envío de una plantilla — editar asunto, cuerpo y variables del email.
Borrar o recuperar una plantilla de documento — eliminar plantillas y recuperarlas desde actividad.
Cambios en documentos ya emitidos
Editar una plantilla no regenera automáticamente los PDF antiguos. Los cambios se aplican a documentos nuevos y a documentos que vuelvas a generar después.
Si quieres que un documento anterior recoja una modificación de plantilla, ábrelo, haz un cambio permitido mínimo, guarda y vuelve a descargar el PDF.
Recursos relacionados
Ocultar los importes totales en un presupuesto — caso práctico de plantilla para presupuestos.
Crear un albarán no valorado — caso práctico de plantilla para albaranes sin precios.
Campos personalizados — crear campos propios y mostrarlos en el PDF mediante la plantilla.
Series de facturas, presupuestos y albaranes — asignar una plantilla por defecto a cada serie.