Asignar una plantilla predeterminada, a una serie o a un documento
Las plantillas son genéricas: una misma plantilla puede usarse en facturas, facturas simplificadas, presupuestos, albaranes o proformas. FacturaDirecta resuelve qué plantilla usar en este orden:
La elegida en el documento concreto.
La asociada a su serie.
La plantilla Predeterminada de la empresa.
Principal, si la referencia anterior ya no está disponible.
Elegir la plantilla predeterminada de la empresa
Abre Ajustes ⚙️. En el menú de ajustes, selecciona Plantillas y pulsa Plantillas de documento. Abre el menú de puntos verticales ⋮ de la plantilla y pulsa Establecer como predeterminada.
Las series y los documentos sin una selección específica usan esta plantilla. El cambio no sustituye las asignaciones específicas que ya hayas configurado.
Elegir la plantilla en un documento
Al crear o editar un documento, puedes cambiar la plantilla desde Cambiar en los otros datos del documento. El selector muestra las plantillas configuradas en Ajustes → Plantillas → Plantillas de documento.
Esta selección afecta al PDF de ese documento. Si después cambias la plantilla desde Ajustes, el PDF del documento no se regenera automáticamente: abre el documento, haz un cambio permitido mínimo, guarda y vuelve a descargarlo.
Asignar una plantilla específica a una serie
La plantilla automática puede definirse por serie. Para configurar una excepción respecto a la predeterminada de la empresa:
Ve a Ajustes → Numeración.
Abre la serie de factura, presupuesto o albarán que quieras cambiar.
En Plantilla de PDF, elige la plantilla que debe aplicarse a esa serie.
Guarda los cambios.
Si una serie no tiene una plantilla específica, el selector muestra la predeterminada de la empresa. Los cambios afectan a los documentos que crees o regeneres a partir de ese momento; no modifican automáticamente los PDF ya emitidos.
Cuándo usar cada opción
Usa la plantilla Predeterminada para el diseño general de la empresa.
Usa la plantilla de la serie cuando una numeración necesite siempre otro diseño.
Cambia la plantilla en el documento cuando necesites una excepción puntual.
Crea plantillas separadas si trabajas con varias marcas, idiomas o diseños recurrentes.
Recursos relacionados
Plantillas de documento — vista general del apartado.
Crear o editar una plantilla de documento — preparar plantillas antes de asignarlas.
Series de facturas, presupuestos y albaranes — configurar numeraciones y valores por defecto.