Elegir el tipo de tarea recurrente
Una tarea recurrente sirve para automatizar documentos que se repiten con una periodicidad conocida.
Casos típicos
Cuota mensual de un cliente con contrato de servicios.
Renovación anual de una licencia.
Mantenimiento trimestral facturado el día 1 del trimestre.
Nómina mensual del mismo empleado.
Asiento recurrente para una contabilización periódica.
Abrir el diálogo de nueva tarea
Abre Tareas recurrentes en el menú principal. Si no lo ves en la barra superior, ábrelo desde Más → Tareas recurrentes. En la cabecera del listado, pulsa Nueva tarea recurrente.
Tipos disponibles
Al pulsar Nueva tarea recurrente se abre el diálogo Crear con los tipos que puedes automatizar. Los visibles dependen de tus permisos:
Factura de venta recurrente.
Presupuesto recurrente.
Albarán recurrente.
Factura de compra recurrente.
Gasto recurrente o ticket.
Nómina recurrente.
Asiento recurrente.
Al elegir uno, se abre el diálogo del tipo correspondiente en modo automatización. Los campos del documento se rellenan como una plantilla y se añade una sección extra para configurar la periodicidad.
El diálogo del documento —cliente, líneas, totales, impuestos— se documenta en su artículo correspondiente. Aquí se cubre solo lo específico de la automatización.