Crear una tarea recurrente desde un documento existente
Si ya tienes una factura, presupuesto u otro documento que se repite, puedes crear una tarea recurrente a partir de ese documento en lugar de configurarla desde cero.
Crear recurrente desde el documento
Abre el documento original.
En el menú Más acciones —puntos verticales ⋮ en la cabecera—, elige Crear recurrente.
FacturaDirecta abre una nueva tarea recurrente basada en ese documento. Si el documento tenía cambios sin guardar, te pedirá guardarlos antes.
Qué se copia
La tarea recurrente hereda del documento original:
contacto;
líneas;
impuestos;
notas y otros datos del documento;
configuración que sirva como plantilla.
El documento original sigue existiendo. La tarea recurrente se usará para crear los documentos futuros.
Fechas pasadas
Las tareas recurrentes están pensadas para generar documentos futuros. Si necesitas emitir un documento de una fecha ya pasada, crea o ajusta ese documento manualmente y usa la tarea recurrente para las siguientes ejecuciones.