Crear una tarea recurrente
Una tarea recurrente es un documento que FacturaDirecta genera automáticamente y de forma periódica según las reglas que defines: cada lunes, el día 1 de cada mes, cada trimestre, hasta una fecha o después de un número de ocurrencias.
Puedes automatizar facturas, presupuestos, albaranes, facturas de compra, tickets, nóminas y asientos recurrentes.
Flujo general
Abre Tareas recurrentes y pulsa Nueva tarea recurrente.
Elige el tipo de documento que quieres automatizar.
Completa el documento como plantilla.
Configura la periodicidad.
Revisa opciones específicas, como provisional/definitiva o envío automático.
Guarda la tarea.
Artículos de esta guía
Elegir el tipo de tarea recurrente — casos típicos y tipos disponibles, incluido Asiento recurrente.
Configurar la periodicidad de una tarea recurrente — estado, inicio, frecuencia, fin y próxima ejecución.
Configurar opciones de facturas recurrentes — provisional/definitiva, envío automático y efecto con VeriFactu o TicketBAI.
Usar variables y etiquetas en tareas recurrentes — variables de texto y etiquetas heredadas.
Crear una tarea recurrente desde un documento existente — crear la automatización a partir de una factura, presupuesto u otro documento.
Guardar, editar y revisar ejecuciones de una tarea recurrente — qué ocurre al guardar y cómo se aplican los cambios futuros.
Antes de empezar
Necesitas un plan que incluya automatización.
Necesitas permisos de creación sobre el tipo de documento que vas a automatizar.
Es recomendable configurar los correos del informe diario en Ajustes para recibir un resumen de lo generado cada día.
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