Guardar, editar y revisar ejecuciones de una tarea recurrente
Cuando guardas una tarea recurrente, FacturaDirecta conserva la plantilla y la regla de periodicidad para generar documentos futuros.
Guardar la tarea
Al guardar, la tarea queda registrada en el listado de Tareas recurrentes. FacturaDirecta recalcula la próxima ejecución a partir de la periodicidad actual.
Si queda Activada y conserva una ejecución pendiente, aparece el aviso La tarea tiene una ejecución pendiente. Puedes cancelar o confirmar el guardado. Si confirmas, la tarea puede crear el documento en cualquier momento tras guardar.
Si la tarea todavía no ha completado ninguna ejecución y tiene una pendiente de un día anterior, el guardado la reprograma desde la fecha del cambio. El diálogo Se reprogramará una ejecución pendiente indica la fecha que dejará de generarse automáticamente. Cancela si necesitas revisarla. Si guardas, genera después ese documento mediante la acción de creación manual.
Si queda Desactivada, se guarda pero no genera nada hasta que la actives.
Mientras una tarea no haya completado su primera ejecución, FacturaDirecta no genera ocurrencias anteriores al día en que la creaste o la modificaste. Una ocurrencia del mismo día sí puede quedar pendiente. Esta regla evita crear documentos fiscales de periodos anteriores que no solicitaste.
Editar una tarea recurrente
Ve al listado Tareas recurrentes.
Pulsa la fila de la tarea.
Se abre el mismo diálogo del documento con la sección de periodicidad.
Cambia lo necesario y guarda.
Los cambios se aplican a las futuras ejecuciones. Los documentos ya generados por la tarea quedan como estaban.
Crear un documento manualmente
Abre el menú de puntos verticales ⋮ de la tarea y pulsa la acción correspondiente, por ejemplo Crear factura ahora o Crear gasto ahora.
Antes de crear el documento, FacturaDirecta muestra las opciones aplicables:
Si la tarea está configurada para crear el documento como definitivo, elige Crear como definitivo o Crear como provisional.
Si la tarea tiene activo el envío automático, responde Sí o No a ¿Enviar el documento?.
La elección de envío solo se muestra en tareas configuradas para enviar. Si creas una factura definitiva con VeriFactu, TicketBAI o Batuz activo, revisa los datos antes de confirmar porque su edición posterior queda limitada.
Ejecuciones y trazabilidad
Cuando una tarea recurrente se ejecuta:
se crea un documento real con los datos de la plantilla;
las variables se sustituyen por el valor correspondiente;
el documento aparece en su listado normal, como Facturas o Nóminas;
la tarea actualiza su próxima fecha;
si tienes configurado el informe diario, recibes un email con lo generado ese día.
En facturas de compra recurrentes, deja para después los datos que dependen del documento que recibas del proveedor. El campo Número de documento es texto libre: no usa serie automática ni modo de numeración manual. Puedes guardar la plantilla sin ese valor y completarlo en la factura de compra generada. Ver Completar los datos generales de una factura de compra.
Avisos por límites del plan
Si una ejecución programada no puede completarse porque la empresa supera un límite del plan, FacturaDirecta envía un e-mail. El asunto incluye el nombre de la empresa y el texto "No se ha podido completar una operación por límites del plan". El mensaje identifica la tarea afectada y el motivo del error.
El aviso se envía al propietario de la empresa y a los usuarios cuyo rol tiene el permiso Configuración de empresa con nivel Completo. Para evitar mensajes repetidos, FacturaDirecta envía como máximo un aviso de este tipo por empresa cada 7 días.
Revisa el plan o reduce el uso que supera el límite. Si la suscripción lleva vencida al menos 45 días y la empresa continúa bloqueada por los límites del plan, FacturaDirecta desactiva automáticamente las tareas recurrentes activas. Así no se ejecutan de golpe al recuperar el acceso.
Reactivar una tarea desactivada automáticamente
Antes de reactivarla, corrige el error o el límite que causó la desactivación. Después, abre la tarea, activa Activada y guarda.
Si la fecha de inicio ya ha pasado, FacturaDirecta avisa:
Esta automatización se desactivó automáticamente. Al reactivarla, su programación se reinicia desde ahora; no se recuperarán las ejecuciones pasadas.
Al continuar, la tarea calcula las próximas ejecuciones desde la reactivación. Si habías indicado una fecha de inicio futura, se conserva esa fecha.
Para revisar el motivo y las fechas de la desactivación, consulta Resolver errores en una tarea recurrente.
Para revisar el listado, filtros, columnas y acciones masivas, consulta Trabajar con el listado de tareas recurrentes.