Trabajar con el listado de tareas recurrentes

El listado de Tareas recurrentes es el centro de control de la automatización de tu empresa: ves todas las tareas configuradas, cuándo se ejecuta la siguiente, su estado, el contacto destinatario, el importe estimado y si están enviando emails automáticamente.

Dónde está

Gestión → Tareas recurrentes (ruta /company/<id>/automation). El título de la página es Tareas recurrentes.

Empezar desde cero (estado vacío)

Si todavía no tienes tareas recurrentes, la página muestra una ilustración con texto introductorio:

Automatiza la generación de facturas periódicas y otros documentos con tareas recurrentes

Define la frecuencia, el contenido y el destinatario de cada tarea para que se genere justo cuando lo necesitas.

Pulsa el botón Nueva tarea recurrente para crear la primera. El flujo completo del alta vive en Crear una tarea recurrente.

Avisos de plan e informe diario

En la parte superior del listado pueden aparecer hasta dos avisos:

Aviso de plan (severidad warning) — si tu plan no incluye automatización. Indica que las tareas recurrentes no se van a ejecutar y orienta a contactar / cambiar de plan.
Informe diario no configurado (severidad info) — si tienes automatización pero no has configurado correos para el informe diario:

No tienes configurado ningún correo electrónico para recibir el informe diario de tareas recurrentes.

Con un enlace a Configurar en Ajustes que te lleva a la configuración avanzada de la empresa.

El informe diario es un email que recibes cada día con el detalle de qué tareas se ejecutaron, qué documentos se generaron, y si hubo errores. Configurarlo es muy recomendable para detectar si una tarea ha dejado de funcionar.

Botón principal: Nueva tarea recurrente

En la cabecera del listado, el botón principal Nueva tarea recurrente abre el diálogo "Crear" donde eliges el tipo de documento a automatizar (factura, presupuesto, albarán, factura de compra, ticket, nómina, transacción). Detalle del flujo en Crear una tarea recurrente.

Filtros preconfigurados

Sobre la tabla hay tres pestañas / filtros preconfigurados:

Todas — vista por defecto, muestra todas las tareas.
Tareas activadas — solo las tareas en marcha (las que realmente van a generar documentos).
Tareas desactivadas — solo las pausadas.

A estos filtros puedes añadirles filtros propios por cualquier columna desde la cabecera. Tu última selección de filtros se recuerda al volver a la pantalla.

Columnas disponibles

El listado tiene muchas columnas; puedes mostrar / ocultar cada una desde el menú de columnas del grid. El orden por defecto es: Tipo de documento, Estado, Modo factura, Periodicidad, Próxima fecha, Detalle, Total antes de impuestos, Total, Moneda.

Columnas fijadas a la izquierda por defecto: Tipo de documento, Estado, Cliente.

Lista completa de columnas:

Columna	Significado
Estado	Chip verde Activada o rojo Desactivada.
Tipo de documento	Factura, presupuesto, albarán, factura de compra, ticket, nómina o transacción.
Modo factura	Solo aparece para facturas (de venta y de compra). Chip Provisional (warning) o Definitiva (success), indicando si la factura se generará como borrador o como definitiva.
Periodicidad	Descripción legible de la regla de recurrencia ("Cada mes el día 1", "Cada lunes", "Cada 3 meses", etc.).
Próxima fecha	Fecha y hora a la que se ejecutará la próxima generación. Ordenado ascendente por defecto.
Detalle	Resumen del documento que se generará (concepto principal).
Cliente	Contacto destinatario del documento.
NIF, Población, Código postal, Provincia, País	Datos del contacto, útiles para filtrar.
Correo electrónico, Cc, Cco	Correos a los que se enviará el documento al generarse (si Envío automático está activo).
Subtotal y Total	Importes estimados de la siguiente generación.
Moneda	Moneda del documento.
Notas	Notas visibles del documento.
Notas internas	Notas internas (no se imprimen).
Serie	La serie de numeración a usar al generar.
Envío automático	Sí / No — indica si la tarea envía el documento por email al ejecutarse.
Remitente	Email desde el que se envía (si Envío automático está activo).
Etiquetas	Etiquetas asociadas a la tarea.
Adjuntos	Número de adjuntos (icono + contador).

Ordenar y filtrar

Ordenar: pulsa la cabecera de cualquier columna. Por defecto, el listado se ordena por Próxima fecha ascendente — la primera fila es la que se va a ejecutar antes.
Filtrar: además de los filtros preconfigurados, puedes filtrar por cualquier columna. Especialmente útil:
- Filtrar por Cliente para ver las recurrencias de un cliente concreto.
- Filtrar por Periodicidad o Tipo de documento para revisar todas las recurrencias mensuales o todas las facturas automáticas, por ejemplo.
Búsqueda rápida: el grid usa forSearchExtended como campo de búsqueda extendida (busca en varios campos a la vez).

Selección múltiple

El listado soporta selección de múltiples páginas (puedes acumular selecciones entre páginas paginadas). Esto permite acciones masivas como activar / desactivar varias tareas a la vez desde la barra de acciones que aparece al seleccionar.

Exportar el listado

Como el resto de listados del producto, puedes exportar las filas filtradas a CSV o Excel. La exportación respeta los filtros y columnas visibles actuales.

Abrir / editar una tarea

Al pulsar sobre una fila se abre el documento en modo edición con la sección de periodicidad. Modificas y guardas igual que con cualquier documento; los cambios se aplican a futuras ejecuciones.

Recursos relacionados

Crear una tarea recurrente — el flujo completo de alta y configuración de la periodicidad.
Variables en documentos recurrentes — cómo usar {{...}} para insertar fechas, contactos o importes dinámicos.
Crear una factura de venta — la base cuando el tipo de tarea es factura de venta.
Crear una nómina — la base cuando el tipo es nómina.