Abrir, filtrar y exportar un informe
Los informes se calculan a partir de los documentos y registros de tu empresa. Elige el informe, ajusta sus filtros y genera el resultado antes de imprimirlo, descargarlo o guardarlo para otra ocasión.
Abrir un informe
Abre Informes en el menú principal. Usa el índice por áreas o el buscador y pulsa el informe que necesitas. También puedes abrirlo desde la paleta de comandos (Cmd + K o Ctrl + K) escribiendo su nombre.
La página tiene dos zonas:
La configuración, con los filtros y opciones del informe.
El resultado, con la tabla, los totales, los desgloses y la paginación que correspondan.
Ajustar los filtros
Los filtros dependen del informe. Los más habituales son:
Filtro | Para qué sirve |
Período | Limita el resultado a un rango de fechas. |
Cliente, Proveedor o Empleado | Limita los documentos al contacto elegido. |
Producto | Limita las líneas a uno o varios productos o servicios. |
Moneda y País | Acota documentos o contactos por moneda o país. |
Etiquetas | Incluye solo los documentos con las etiquetas seleccionadas. |
Tipo de impuesto | Acota un libro fiscal por tipo de IVA, IGIC o IPSI. |
Serie | Incluye solo las series seleccionadas. |
Detalle / Resumen | Cambia el nivel de detalle de la tabla. |
La mayoría de informes propone el ejercicio en curso. Revisa el periodo antes de exportar un mes o un trimestre. Cuando termines, pulsa Ver informe para recalcular el resultado.
Si trabajas con varias monedas, algunos informes añaden columnas de contravalor o un filtro de moneda. Así puedes distinguir la moneda original de la moneda de la empresa.
Revisar el resultado y paginar
El resultado muestra las filas que cumplen los filtros y sus totales. Los informes con muchas filas se dividen en páginas. Usa el selector del tamaño de página y los controles de navegación para recorrerlas.
La paginación solo cambia lo que ves en pantalla. Una exportación incluye todas las filas que cumplen los filtros, no solo la página abierta.
Imprimir y exportar
Abre el menú de puntos verticales ⋮ de la cabecera del resultado. Según el informe, encontrarás:
Exportar a PDF: genera una copia no editable.
Exportar a XLSX (Microsoft Excel): crea una hoja de cálculo.
Exportar a CSV (Separado por comas): crea un fichero para importar los datos en otra herramienta.
En escritorio, Imprimir aparece también como botón junto al título del resultado.
En los PDF con muchas columnas, FacturaDirecta adapta la orientación, el tamaño de papel y la densidad. Si todavía no cabe, divide el informe en bloques de columnas y repite los títulos y las columnas descriptivas para que cada página se pueda interpretar por separado.
Algunos informes tienen reglas propias. El Libro de registro unificado AEAT, por ejemplo, solo se descarga en Excel para conservar el formato oficial.
Cada exportación queda registrada en la Actividad de la empresa con quién la pidió, el informe, el formato y el periodo.
Cuando el informe tarda demasiado
Si el cálculo supera el tiempo de espera habitual, aparece este aviso:
Los datos del informe están tardando más de lo habitual. Puedes seguir esperando, cancelar la carga o solicitar el informe completo en un archivo descargable.
Puedes seguir esperando sin hacer nada, o bien:
pulsar Cancelar para detener el cálculo;
pulsar Solicitar informe descargable, elegir PDF, Excel o CSV y confirmar con Continuar.
La descarga se prepara en segundo plano. Puedes seguir trabajando y descargarla cuando termine desde Tareas en segundo plano. Consulta Gestionar tareas en segundo plano.
Guardar o programar el resultado
La cabecera del resultado también puede mostrar Guardar. Desde ahí puedes:
Estas acciones usan la configuración que ha producido el resultado visible. Si cambias un filtro, pulsa Ver informe antes de continuar.
Recursos relacionados
Informes: catálogo completo por áreas.
Consulta personalizada: combina datos, cifras, agrupaciones y filtros.
Guardar y reutilizar informes: vuelve a abrir una configuración sin repetirla.
Programar el envío de informes por correo: recibe el resultado cada semana o cada mes.