Si eres asesor/gestor y ya tienes clientes trabajando con FacturaDirecta puedes solicitar acceso fácilmente a todas sus cuentas.
Este acceso es totalmente gratuito y te permitirá:
Acceder a las cuentas de tus clientes que ya están utilizando FacturaDirecta.
Crear cuentas para clientes que no utilicen ningún programa o quieran cambiar.
Crear una cuenta para la gestión de tu propia actividad.
¿Cómo puedo ser asesor en FacturaDirecta?
Existen dos opciones:
A través de la invitación de un cliente desde su panel de acceso.
Si un cliente crea un usuario con permiso de “asesor” con tu correo electrónico desde "Ajustes" (⚙️ icono de engranaje en el menú superior) y en el menú del lateral izquierdo selecciona "Usuarios y roles".
Ya soy asesor, ¿ahora que puedo hacer?
Puedes hacer varias cosas:
Puedes crear una cuenta propia para la gestión de tu actividad o puedes crear cuentas para tus clientes en la nueva aplicación de FacturaDirecta, que cuenta con contabilidad. Para ello desde tu panel de acceso pulsa sobre "Crear empresa"
Y luego sobre "Crear empresa para mi" o "Crear empresa para mi cliente" según corresponda:
Puedes solicitar el acceso a otras cuentas de tus clientes que ya trabajen con FacturaDirecta desde el botón "Solicitar acceso"
Por último comentar que para acceder a cualquier cuenta, ya sea propia o de un cliente, solo tienes que clicar encima en el panel de control.
El acceso a todas será muy similar, pues podrás realizar cualquier tipo de modificación, crear o borrar cualquier documento…
Y sobre todo vas a poder asesorar mejor a tus clientes y ayudarles en el día a día de la gestión de sus pequeños negocios.