Preparar FacturaDirecta para un cliente
Si eres asesor, gestoría o contable externo, puedes ayudar a tu cliente a dejar FacturaDirecta lista para empezar a trabajar: crear la empresa, configurar los datos principales, preparar usuarios y revisar las opciones básicas de facturación.
Esta guía es una checklist de puesta en marcha. Algunos pasos dependen del plan contratado y de cómo vaya a trabajar el cliente.
1. Crear la empresa del cliente
Si tienes permisos de asesor o distribuidor, desde Mis empresas puedes crear una empresa para ti o para un cliente. Al pulsar Crear nueva empresa, FacturaDirecta puede preguntarte si quieres crearla para ti o para un cliente.
Consulta:
2. Revisar los datos de empresa y el logo
Comprueba que los datos fiscales y de contacto son correctos:
nombre o razón social;
NIF;
dirección;
teléfono y datos de contacto;
logo de la empresa.
Estos datos se usarán en documentos y configuraciones de la empresa.
Ver Datos de la empresa.
3. Configurar la plantilla de documentos
FacturaDirecta incluye plantillas de documentos listas para usar, pero puedes adaptarlas a la imagen del cliente: colores, logo, tipografía, imagen de fondo o textos.
4. Revisar impuestos por defecto
Antes de que el cliente empiece a emitir documentos, revisa los impuestos por defecto de ventas y compras. Esto evita tener que corregir cada factura manualmente.
Ver Configurar impuestos.
5. Crear bancos y métodos de pago
Si el cliente va a registrar cobros, pagos o conciliación bancaria, crea o revisa sus bancos y métodos de pago.
Consulta:
6. Importar datos iniciales
Para evitar crear datos uno a uno, puedes importar información inicial:
clientes y proveedores;
productos o servicios;
documentos o datos históricos, si corresponde.
Ver Importar datos.
7. Configurar tareas recurrentes si el cliente las necesita
Si el cliente emite documentos periódicos, registra gastos habituales o necesita automatizar procesos repetitivos, crea las tareas recurrentes necesarias.
8. Crear el usuario administrador del cliente
Aunque prepares la empresa como asesor, el cliente debe tener su propio usuario para acceder y controlar su empresa.
Entra en la empresa.
Abre Ajustes → Usuarios y permisos.
Pulsa Añadir usuario.
Crea un usuario para el cliente con un rol adecuado.
9. Transferir la propiedad si corresponde
Si has creado la empresa en nombre del cliente, revisa quién debe ser el propietario final. En muchos casos conviene que el propietario sea el cliente o la persona responsable de la empresa.
El propietario se cambia desde Ajustes → Usuarios y permisos → Propietario de la empresa. El nuevo propietario debe tener un rol compatible.
10. Revisar la configuración contable
Si el cliente tiene contabilidad completa activada, revisa la configuración contable antes de empezar a trabajar: fecha de inicio, plan de cuentas y criterios que vaya a usar la asesoría.
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