Dar o solicitar acceso de asesor
FacturaDirecta permite trabajar con asesorías, gestorías o contables externos sin compartir contraseñas. La forma correcta es dar acceso al email del asesor o, si eres asesor, solicitar acceso a las empresas de tus clientes.
Si quieres dar acceso a tu asesoría
Tienes dos opciones.
Desde Mis empresas
Abre Mis empresas.
En la empresa correspondiente, abre el menú ….
Pulsa Invita a tu asesor.
Indica el correo electrónico del asesor.
Pulsa Dar acceso.
FacturaDirecta crea el acceso con rol de asesor y envía una notificación si el email todavía no tenía usuario.
Desde Usuarios y permisos
También puedes crear el usuario desde Ajustes → Usuarios y permisos:
Entra en la empresa.
Abre Ajustes → Usuarios y permisos.
Pulsa Añadir usuario.
Indica el nombre y email del asesor.
En Tipo de acceso, selecciona Asesor.
Guarda los cambios.
Si eres asesor y quieres acceder a tus clientes
Si tienes una cuenta de asesor, desde Mis empresas puedes solicitar acceso a clientes que ya trabajan con FacturaDirecta.
Abre Mis empresas.
Pulsa Solicitar acceso.
Indica el correo electrónico del cliente.
Envía la solicitud.
El cliente recibirá un mensaje con tu nombre y email para identificarte. Cuando acepte la solicitud, su empresa aparecerá en tu listado de empresas.
Crear empresas para ti o para tus clientes
Si eres asesor o distribuidor y pulsas Crear nueva empresa, FacturaDirecta puede preguntarte para quién es la empresa:
Crear empresa para mí — para gestionar tu propia actividad.
Crear empresa para cliente — para crear una empresa que usará un cliente.
Qué puede hacer un asesor
El rol Asesor está pensado para que tu asesoría pueda trabajar con la contabilidad y los informes de la empresa. Como cualquier usuario, el alcance exacto depende del rol asignado y de la configuración de la empresa.
Si solo quieres que otra persona gestione el plan, pagos o datos de suscripción, usa Administrador de suscripción en lugar de Asesor.
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