Trabajar con el listado de presupuestos
El listado de Presupuestos reúne todas las propuestas económicas que has enviado a tus clientes (presupuestos clásicos y facturas proforma). Cada presupuesto pasa por un ciclo simple — se envía como pendiente, el cliente lo acepta o lo rechaza, y si lo acepta normalmente se convierte en factura — y permite filtrar por estado, exportar y duplicar.
Dónde está
Abre Presupuestos en el menú principal. Si no la ves en la barra superior, ábrela desde Más → Presupuestos.
Filas por página
Por defecto, el listado muestra 100 presupuestos por página. Si tienes un volumen alto y quieres ver más registros a la vez, usa el selector Filas por página situado en la parte inferior del listado.
Puedes elegir 25, 50, 100, 200 o 500 filas por página. El máximo es 500 filas. Al cambiar este valor, el listado se actualiza y vuelve a la primera página.
Si tienes más de 500 presupuestos, combina las filas por página con filtros para acotar los resultados.
Empezar desde cero (estado vacío)
Si todavía no has creado ningún presupuesto, la página muestra la ilustración de Ventas con dos textos:
Crea y envía presupuestos por email en tiempo récord, sin complicaciones.
Convierte cualquier presupuesto en factura con un solo clic.
A partir de ahí, usa el botón principal Nuevo presupuesto para crear el primero.
Botón principal: Nuevo presupuesto
En la cabecera (escritorio) está el botón Nuevo presupuesto. Al pulsarlo se abre un selector con dos opciones:
Presupuesto — "Documento de valoración de trabajos para tus clientes". El caso típico: una oferta económica formal que tu cliente va a aceptar o rechazar.
Factura proforma — "Documento sin valor fiscal que detalla una venta antes de su confirmación". Misma estructura que un presupuesto pero con denominación distinta — útil en sectores donde el cliente espera ver "Proforma" en el encabezado (típico en exportación o en pedidos internacionales).
Tras elegir el tipo se abre el editor estándar. El detalle del formulario está en Crear un presupuesto.
En móvil el botón principal se desplaza para no robar espacio al listado.
Filtros preconfigurados
Sobre la tabla hay un selector con consultas predefinidas para acceder rápido a los presupuestos según su estado:
Todos los presupuestos — muestra todos los documentos sin filtrar.
Pendientes — presupuestos enviados o creados, aún sin respuesta del cliente.
Aceptados — presupuestos que has marcado como aceptados.
Cerrados — presupuestos que ya no aplican (caducados, archivados, convertidos a factura y cerrados).
Rechazados — presupuestos rechazados por el cliente.
Encima puedes superponer filtros por columna desde la cabecera del grid. Los filtros aplicados se recuerdan al volver a la pantalla.
Los cuatro estados de un presupuesto
A diferencia de las facturas, los presupuestos no tienen estado "Provisional" ni "Pagado" — su ciclo es comercial, no fiscal:
Estado | Cuándo aparece |
Pendiente | Estado inicial. El presupuesto se ha creado o enviado y aún esperas respuesta del cliente. |
Aceptado | Tú marcas el presupuesto como aceptado cuando el cliente lo confirma. Al hacerlo se registra automáticamente la fecha de aceptación. |
Rechazado | Cuando el cliente declina. Se registra la fecha de rechazo. |
Cerrado | Para retirar el presupuesto del flujo activo: ya no aplica, está caducado, o se cerró por otro motivo (típicamente, tras convertirlo en factura). |
El cambio de estado se hace desde el propio presupuesto — no hay un menú "Marcar como aceptado" en el listado masivo. Detalle en Acciones de un presupuesto.
Columnas disponibles
Por defecto verás estas columnas, en este orden similar al de Facturas:
Columna | Significado |
Fecha | Fecha del presupuesto. |
Estado | Pendiente / Aceptado / Rechazado / Cerrado. Fijada por defecto a la izquierda. |
Número | Número del presupuesto (serie + número). |
Resumen | Vista compacta (cliente + concepto + importe). |
Importe pendiente | En presupuestos representa el importe vivo (queda en cero al cerrar o convertir en factura cobrada). |
Subtotal | Base imponible. |
Total | Total con impuestos. |
Moneda | Divisa. |
Y, ocultas por defecto, puedes activar:
Cliente (fijada por defecto a la izquierda) y sus variantes (Nombre / Apellidos / Mostrar como).
Serie.
NIF, Tipo de identificación fiscal.
Población, Provincia, País, Código postal.
Correo electrónico, Cc, Cco.
Último vencimiento (el plazo más lejano si lo definiste).
Fecha aceptación, Fecha rechazo — las fechas asociadas a esos cambios de estado.
Etiquetas, Notas, Adjuntos.
Envíos — número de veces que se ha enviado el presupuesto por email.
Campos personalizados — si tu empresa ha definido campos personalizados.
Puedes mostrar / ocultar columnas desde el menú de columnas y exportar a CSV / Excel desde la barra de acciones del grid.
Para personalizar las columnas, abre el menú de puntos verticales ⋮ de la esquina superior derecha del listado y selecciona Administrar columnas.
En el diálogo, marca las columnas que quieres ver y pulsa Aplicar. La columna Fecha siempre queda visible.
Ordenar y filtrar
Ordenar por cualquier columna pulsando su cabecera. Por defecto, los más recientes arriba.
Filtrar por columna desde + Añadir filtro o desde el icono de filtro de la columna.
Búsqueda rápida con búsqueda extendida (busca en cliente, número, NIF, notas, etc. a la vez).
Filtros persistentes — los filtros se guardan entre navegaciones.
Cada filtro activo aparece como una pastilla en la barra superior. Para retirarlo, pulsa la X de la pastilla o usa Limpiar filtros para eliminarlos todos.
Puedes filtrar, entre otros, por Estado, Cliente, Serie, Serie / Núm., Total, Subtotal, Moneda, Vencimiento, Etiquetas, Notas, Notas internas, Adjuntos, Envíos, Email, Cc, Cco, NIF, Población, Provincia, País y Método de pago.
Buscar un presupuesto por número
Si necesitas localizar un presupuesto concreto, añade el filtro Serie / Núm., escribe el número o parte del número y aplica el filtro. Para retirarlo, pulsa la X del filtro aplicado.
El comportamiento es el mismo que en el listado de facturas (ver Trabajar con el listado de facturas → buscar por número).
Abrir un presupuesto
Al pulsar sobre una fila se abre el diálogo del presupuesto en modo lectura. Desde el menú de puntos verticales ⋮ de la cabecera ejecutas las acciones: cambiar estado, convertir a factura, convertir a albarán, enviar por email, duplicar. Detalle completo en Acciones de un presupuesto.
Selección múltiple y acciones masivas
El listado soporta selección de filas vía checkbox. Al seleccionar al menos un presupuesto aparece una barra de acciones masivas con operaciones como:
Enviar por email varios presupuestos a la vez.
Descargar o imprimir los PDFs seleccionados.
Exportar selección a CSV / Excel.
Borrar los presupuestos seleccionados.
Puedes marcar el checkbox de cabecera para seleccionar todos los presupuestos visibles en la página. Si has aplicado filtros, la selección se limita al resultado filtrado.
Recursos relacionados
Crear un presupuesto — alta paso a paso del documento.
Acciones de un presupuesto — cambiar estado, convertir a factura o albarán, enviar, descargar.
Trabajar con el listado de facturas — para los presupuestos que ya convertiste en factura.
Trabajar con el listado de albaranes de venta — para los que convertiste en albarán.