Acciones de un presupuesto
Una vez creado el presupuesto (ver Crear un presupuesto), las acciones del día a día las ejecutas desde el menú de puntos verticales ⋮ de la cabecera y desde el campo Estado del presupuesto del propio documento.
En escritorio, la cabecera muestra además un botón de exportación cuya acción principal es Imprimir y cuyo desplegable añade Descargar PDF, un botón Enviar y el botón Modificar. El menú de puntos verticales ⋮ solo aparece en modo lectura y agrupa sus opciones en Exportar, Convertir y Acciones.
Cambiar el estado del presupuesto
El estado se cambia dentro del documento, no desde el menú. Pulsa Modificar y abre el selector Estado del presupuesto.
Tiene cuatro valores:
Pendiente — el estado inicial.
Aceptado — al elegirlo aparece el campo Aceptado por y se registra la fecha de aceptación.
Rechazado — registra la fecha de rechazo del mismo modo.
Cerrado — retira el presupuesto del flujo activo sin marcarlo como rechazado.
En cuanto el presupuesto tiene documentos enlazados (porque lo has convertido en factura, albarán o pedido), el selector se bloquea, muestra Cerrado y explica el motivo:
No es posible cambiar el estado del presupuesto porque ya tienes documentos enlazados con este presupuesto
El cambio se guarda al pulsar Guardar.
Convertir en factura, albarán o pedido
El apartado Convertir del menú de puntos verticales ⋮ ofrece:
Crear factura — crea una factura con las líneas, el cliente y las condiciones del presupuesto, vinculada al original.
Crear albarán — crea el albarán correspondiente, también vinculado.
Convertir en pedido — crea un pedido de cliente a partir del presupuesto, para reservar la venta antes de entregarla o facturarla. Ver Trabajar con los pedidos de cliente.
Duplicar — crea otro presupuesto con los mismos datos, sin vincularlo al original.
Crear recurrente — convierte el presupuesto en una tarea recurrente. Ver Crear una tarea recurrente.
Cada opción se oculta si no tienes permiso para crear el tipo de documento de destino.
Convertir en pedido necesita además el Módulo Inventario. Si tu plan no lo incluye, la opción sigue visible con el distintivo Módulo Inventario y, al pulsarla, abre la información de la funcionalidad ("Gestiona pedidos antes de facturarlos") en lugar de convertir el presupuesto.
FacturaDirecta abre el documento resultante para que lo revises antes de guardarlo. La plantilla del PDF es la de la serie del documento nuevo, no la del presupuesto de origen.
Si en Ajustes de ventas está activada la opción de conservar las notas de los documentos originales, el documento nuevo copia las Notas y las Notas internas del presupuesto.
La diferencia con Duplicar es que la conversión vincula los dos documentos: el presupuesto pasa a Cerrado y ambos muestran el enlace al otro bajo el título, como 1 documento enlazado.
Convertir varios presupuestos a la vez
Desde el listado puedes seleccionar varios presupuestos y usar Facturar o Crear albarán en la barra de acciones masivas. Con el Módulo Inventario se añade Crear pedido.
FacturaDirecta agrupa los presupuestos seleccionados por cliente y moneda, y genera un documento por cada grupo.
Estas acciones masivas solo se ofrecen cuando todos los presupuestos seleccionados están Pendiente o Aceptado.
Enviar al cliente por correo electrónico
En el menú de puntos verticales ⋮ → Enviar (o en el botón Enviar de la cabecera) se abre el diálogo Enviar por correo electrónico, el mismo que usas con las facturas:
Destinatarios sugeridos a partir del contacto.
Asunto y Contenido precargados desde la plantilla de correo del presupuesto.
Archivos adjuntos con el PDF del presupuesto marcado.
Previsualización del PDF a la derecha en escritorio.
El detalle del diálogo está en Enviar factura por email; solo cambian el tipo de documento y la plantilla precargada. Tras enviar aparece:
Correo enviado correctamente
El contador de envíos del presupuesto se incrementa y el envío queda en el Registro de actividad.
Imprimir y descargar
El apartado Exportar del menú —y el desplegable del botón de exportación de la cabecera— contiene Imprimir, que abre el cuadro de impresión del navegador con el PDF cargado, y Descargar PDF, que baja el PDF con la plantilla activa.
Para varios presupuestos, selecciónalos en el listado y usa la barra de acciones masivas.
Borrar un presupuesto
Borrar, en el apartado Acciones, pide confirmación:
El documento será borrado. ¿Estás seguro que quieres borrarlo?
El borrado es recuperable desde el registro de actividad. Ver Recuperar un documento borrado. Si prefieres mantener la traza comercial, cambia el estado a Cerrado o Rechazado en lugar de borrarlo.
Resto de acciones
Modificar — vuelve al modo edición.
Crear presupuesto ahora — solo en la plantilla de una tarea recurrente: genera un presupuesto extra fuera del calendario.
Contacta con nosotros — icono de la cabecera en escritorio; abre el chat de soporte con el contexto del presupuesto abierto.
En la pestaña Más información del editor tienes Comentarios, Adjuntos y el Registro de actividad del presupuesto.
Diferencias con las facturas
Los presupuestos no se cobran: el cobro llega al convertirlos en factura.
No se anulan ni se rectifican; el equivalente es marcarlos como Rechazado o Cerrado.
No generan Facturae.
No tienen estado provisional: sus estados son Pendiente, Aceptado, Rechazado y Cerrado.
Recursos relacionados
Trabajar con el listado de presupuestos — el punto de entrada.
Crear un presupuesto — el formulario de alta.
Trabajar con el listado de facturas — donde aparece la factura tras la conversión.
Trabajar con el listado de albaranes de venta — donde aparece el albarán.
Trabajar con los pedidos de cliente — donde aparece el pedido.
Enviar factura por email — el detalle del diálogo de envío.
Crear una tarea recurrente — para automatizar la emisión.
Recuperar un documento borrado — deshacer un borrado.