Trabajar con el listado de facturas
El listado de Facturas es la pantalla central de tu facturación de venta. Reúne todas las facturas que has emitido y permite crear nuevas, filtrar por estado, anular, cobrar o exportar. Cada factura pasa por estados que reflejan su ciclo de cobro desde provisional hasta pagada o anulada.
Dónde está
Ventas → Facturas (ruta /company/<id>/invoices). El título de la página es Facturas de venta.
Empezar desde cero (estado vacío)
Si todavía no has emitido ninguna factura, la página muestra la ilustración de ventas con dos textos:
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Y un botón Ver vídeo que reproduce un tour rápido de la funcionalidad de facturación.
A partir de ahí, usa el botón principal Nueva factura para emitir la primera.
Botón principal: Nueva factura y variantes
En la cabecera (escritorio) está el botón principal Nueva factura, que despliega varias acciones:
Nueva factura — el flujo estándar de creación de una factura de venta (ver Crear una factura).
Nueva factura rectificativa — para corregir o anular una factura emitida (típicamente, cuando ya enviada a un cliente necesita un ajuste con efectos fiscales). Detalle del flujo en Anular factura y emitir rectificativa.
Nueva factura sustitutiva de simplificadas — para emitir una factura completa que sustituya a varios tickets o facturas simplificadas previas. Es el flujo común cuando un cliente con NIF te pide la factura formal después de varias ventas con ticket.
Si tu empresa tiene activadas las facturas externas (facturas emitidas fuera de FacturaDirecta que quieres registrar igualmente para contabilidad), también aparecen:
Nueva factura externa — alta sin numeración propia (la numeración la dio el sistema externo).
Nueva factura rectificativa externa.
En móvil el botón principal se desplaza para no robar espacio al listado.
Filtros preconfigurados
Sobre la tabla hay cinco filtros preconfigurados:
Atrasado — facturas vencidas y aún pendientes de cobrar (estado Atrasado).
Facturas pendientes — facturas con saldo aún pendiente (estado Pendiente).
Facturas provisionales — facturas en borrador, antes de asignarles número definitivo y consolidarlas (estado Provisional).
Facturas anuladas — facturas que se anularon (estado Anulada).
Cobrado últimos 30 días — facturas con cobros aplicados en los últimos 30 días.
Encima puedes superponer filtros por columna desde la cabecera del grid. Los filtros se recuerdan al volver a la pantalla.
Los seis estados de una factura
La columna Estado distingue seis estados, con icono y color distintivos en el grid:
Estado | Cuándo aparece |
Provisional | Factura en borrador. No tiene número definitivo, no afecta a la contabilidad y no se puede enviar como definitiva. Ver Marcar factura como definitiva o como borrador dentro de Otras acciones de una factura. |
Pendiente | Factura emitida con saldo aún por cobrar. El vencimiento todavía no ha pasado. |
Atrasado | Factura emitida con saldo pendiente y vencimiento pasado. Es el estado que pones en tu lista de cobro urgente. |
Pagado | Factura completamente cobrada (saldo = 0). |
Sobrepagado | Factura con más cobros aplicados que el total facturado. Puede ocurrir tras un pago duplicado por error, o cuando se aplica un anticipo mayor. Conviene revisar. |
Anulada | Factura anulada formalmente, con efectos fiscales. Su saldo deja de contar en el pendiente. |
El paso entre estados es automático según los cobros que registras y la fecha de vencimiento. Anular es la única transición que necesita acción explícita del usuario.
Columnas disponibles
Por defecto verás estas columnas, en este orden:
Columna | Significado |
Tipo | Icono y etiqueta del tipo de factura: normal, rectificativa, sustitutiva, externa, simplificada. |
Estado VeriFactu | Solo si tu empresa tiene VeriFactu activo. Estado del envío a la AEAT por cada factura (correcto, error, pendiente, etc.). Detalle de cada estado en Activar VeriFactu. |
Fecha | Fecha de emisión de la factura. |
Estado | Provisional / Pendiente / Atrasado / Pagado / Sobrepagado / Anulada. Fijada por defecto a la izquierda. |
Número | Número formal de la factura (serie + número). |
Resumen | Vista compacta del contenido (cliente + concepto + importe). |
Importe pendiente | Lo que falta por cobrar (cero cuando está pagada). |
Subtotal | Base imponible (sin impuestos). |
Total | Total con impuestos. |
Moneda | Divisa de la factura. |
Y, ocultas por defecto, también puedes activar:
Columna | Significado |
Simplificada | Sí / No — si la factura es simplificada (tipo ticket). |
Externa | Sí / No — si la factura es externa (emitida fuera de FacturaDirecta). |
Sustitutiva | Sí / No — si la factura sustituye a varias simplificadas. |
Cliente | El contacto cliente, con su nombre legible. Fijada por defecto a la izquierda. |
Nombre cliente, Apellidos cliente, Mostrar como cliente | Variantes del nombre del cliente, según cómo lo prefieras ver. |
Serie | La serie de numeración aplicada (A, B, etc.). |
NIF | Identificador fiscal del cliente. |
Tipo de identificación fiscal | DNI, NIE, CIF, VAT EU, etc. |
Población, Código postal, Provincia, País | Dirección fiscal del cliente. |
Correo electrónico, Cc, Cco | Destinatarios de email del cliente. |
Último vencimiento | Fecha del vencimiento más lejano de la factura. |
Última fecha de cobro | Cuándo se aplicó el último cobro. Tiene un filtro especial Sin fecha de cobro para localizar las que nunca cobraste. |
Método de pago | El método de pago seleccionado en la factura. |
Etiquetas | Etiquetas (tags) asignadas. |
Adjuntos | Número de adjuntos. |
Cobrado últimos 30 días | Importe cobrado en los últimos 30 días, útil para análisis. |
Envíos | Número de veces que la factura se ha enviado por email. |
Notas, Notas internas | Texto libre asociado. |
TicketBAI envío alta pendiente / TicketBAI envío anulación pendiente | Solo si tu empresa tiene TicketBAI activo. Marca si el envío a la hacienda foral está pendiente. |
Campos personalizados | Si tu empresa ha definido custom fields para facturas, aparecen al final. |
Puedes mostrar / ocultar columnas desde el menú de columnas y exportar las filas filtradas a CSV / Excel desde la barra de acciones del grid (la exportación respeta filtros, columnas visibles y orden actual).
Ordenar y filtrar
Ordenar por cualquier columna pulsando su cabecera. La ordenación por Fecha es compuesta: ordena primero por fecha y, en caso de empate, por serie y número (para que las facturas del mismo día queden en su orden natural).
Filtrar por columna desde el icono de filtro. Operadores típicos: "es igual a", "contiene", "está entre dos fechas", según el tipo de columna.
Búsqueda rápida: campo arriba con búsqueda extendida (busca en número, cliente, NIF, etc. a la vez).
Filtros persistentes: los filtros aplicados se guardan entre navegaciones.
Importar facturas
Desde la barra de acciones del listado puedes lanzar la importación masiva de facturas (acción del grid). El flujo acepta CSV o Excel y mapea columnas a campos de la factura. Es útil al migrar desde otro sistema.
El detalle del flujo está en Importar datos (sección Ajustes del Manual).
Abrir una factura
Al pulsar sobre una fila se abre el diálogo de la factura en modo lectura. Desde ahí:
El menú "..." de la cabecera contiene todas las acciones de la factura: cobrar, anular, enviar, duplicar, descargar. Cada acción tiene su propio artículo dedicado:
Cobrar una factura — registrar el cobro, devolución y pagos asociados.
Enviar factura por email — el diálogo de envío.
Anular factura y emitir rectificativa — el ciclo de anulación y corrección.
Otras acciones de una factura — duplicar a presupuesto o albarán, descargar PDF, Facturae, exportar BOE / SEPA, marcar como borrador / definitiva, imprimir.
El cuerpo de la factura es el mismo que en la creación: ver Crear una factura para el detalle de cada sección.
Selección múltiple y acciones masivas
El listado soporta selección de filas vía checkbox. Al seleccionar al menos una factura aparece una barra de acciones masivas arriba con operaciones como borrar, exportar selección o enviar por email varias facturas a la vez.
Recursos relacionados
Crear una factura — alta paso a paso.
Cobrar una factura — registrar cobros y devoluciones.
Enviar factura por email — diálogo de envío.
Anular factura y emitir rectificativa — ciclo de anulación.
Otras acciones de una factura — el resto del menú "...".
Activar VeriFactu — para la columna Estado VeriFactu.
Generar una remesa bancaria — para cobrar varias facturas a la vez vía SEPA.