Ventas por cliente
Ventas por cliente reúne tu facturación por cliente: una fila por cliente con el número de facturas, la base imponible, los impuestos, las retenciones y el importe total del periodo, junto con su NIF y su país. Es la forma rápida de saber quién te aporta más volumen y de detectar dependencias o estacionalidades.
Es una consulta ya preparada de la Consulta personalizada: se abre con el resultado del año en curso y puedes cambiar el periodo, filtrar por país o por moneda, compararlo con el año anterior o repartirlo por meses sin salir del informe.
Cuándo usarlo
Ranking comercial: saber cuáles son tus diez mejores clientes del año.
Análisis de concentración: detectar si dependes demasiado de un cliente concreto.
Negociación: preparar una conversación con un cliente conociendo su volumen exacto.
Cierre comercial anual: revisar quién aporta cuánto antes de cerrar el ejercicio.
Cómo abrirlo
Abre Informes desde el menú principal y pulsa Ventas por cliente en el área Ventas y clientes de la página de informes. El informe se abre con el resultado del año en curso y con su configuración a la vista, por si quieres cambiarla.
Lo que ves en pantalla
Una tabla con una fila por cliente y estas columnas:
Contacto: el nombre del cliente. Ver abre su ficha.
Identificador fiscal y País del contacto: los datos que tiene el cliente hoy.
Documentos: el número de facturas.
Base imponible.
Impuestos sin retenciones: el IVA, el recargo de equivalencia, el IGIC o el IPSI.
Retenciones: las de IRPF.
Importe bruto: la base más los impuestos, sin descontar las retenciones.
Los clientes van de mayor a menor Importe bruto, y al final la fila Total suma todos los del periodo.
Las facturas simplificadas no se cuentan: la consulta lleva el filtro Simplificadas con el valor No. Si lo quitas, entran también, y las que no tienen cliente se reúnen en la fila (sin contacto). Tampoco se cuentan los borradores ni las facturas anuladas.
Si tu empresa trabaja con varias monedas, cada cliente tiene una fila por moneda, con la columna Moneda. Para ver una sola fila por cliente con el contravalor de cada factura, elige Moneda de la empresa en Importes en.
Cambiar la consulta
El panel de configuración se abre plegado, con el periodo y un resumen de la consulta: Más opciones muestra el resto. Cuando cambies alguna, pulsa Ver informe para recalcular el resultado:
Periodo: el Período de fechas admite hasta cinco años.
País o moneda: pulsa Añadir filtro y elige el Campo País del contacto o Moneda, y después uno o varios valores.
Los mejores clientes: en Mostrar, elige Las 10 primeras filas o Las 20 primeras filas. Con Sumar el resto en una fila, una fila Resto reúne a los demás clientes y la tabla sigue cuadrando con el total.
Evolución: Comparar con el Mismo periodo del año anterior añade la cifra del año pasado, la diferencia y la variación de cada cliente; Desglosar por Meses reparte cada cliente en una columna por mes.
Las demás opciones, como agrupar por provincia o elegir otras cifras, se explican en Consulta personalizada.
Exportar
Imprimir abre el resultado listo para imprimir. El menú de la tabla ofrece Exportar a PDF, Exportar a XLSX (Microsoft Excel) y Exportar a CSV (Separado por comas). La exportación respeta la configuración del informe. El CSV lleva solo las filas, sin las de Resto y Total.
Si tu rol no puede usar la consulta
La consulta necesita permiso de lectura completo sobre las facturas de venta, porque suma las de todos los usuarios (ver Quién puede usarla). Si tu rol tiene acceso a los informes pero no ese permiso, la lista de informes te ofrece en su lugar el informe Ventas por cliente de siempre. Tiene las mismas cifras y los filtros Período de fechas, País, Moneda y Mostrar. Con varias monedas, añade las columnas en la moneda de la empresa junto a las de cada moneda.
Diferencias con otros informes
Facturas de venta: el listado de todas las facturas, sin agrupar.
Productos de cada cliente: qué compra cada cliente, no solo cuánto.
Compras por proveedor: la misma consulta para las compras, agrupadas por proveedor.
Recursos relacionados
Informes: índice de todos los informes.
Consulta personalizada: todas las opciones de la consulta.