Productos de cada cliente
Productos de cada cliente responde a una pregunta: para cada uno de tus clientes, qué productos o servicios te ha comprado en el periodo y cuántas unidades.
Es una consulta ya preparada de la Consulta personalizada: se abre con el resultado del año en curso y puedes cambiar el periodo, quedarte con los primeros de cada cliente, añadir el importe o filtrar sin salir del informe.
Cuándo usarlo
Análisis cliente a cliente: entender qué compra un cliente concreto.
Venta cruzada: detectar qué clientes podrían comprarte otros productos que ya vendes a clientes parecidos.
Visitas comerciales: llegar sabiendo qué le vendes y qué no.
Renovaciones: ver qué servicios recurrentes tiene cada cliente.
Cómo abrirlo
Abre Informes desde el menú principal y pulsa Productos de cada cliente en el área Ventas y clientes de la página de informes. El informe se abre con el resultado del año en curso y con su configuración a la vista, por si quieres cambiarla.
Lo que ves en pantalla
Una tabla con una fila por cliente y producto, con estas columnas:
Contacto: el cliente. Ver abre su ficha.
Producto y Referencia: el producto o servicio. Ver abre su ficha.
Cantidad: las unidades que le has vendido de ese producto.
Los clientes van por orden alfabético y, dentro de cada uno, de más a menos unidades. La fila Total suma las unidades de todos.
Solo cuentan las líneas con producto de las facturas que no son simplificadas: la consulta lleva los filtros Simplificadas con el valor No y Con producto con el valor Sí. Tampoco se cuentan las líneas sin cantidad, los borradores ni las facturas anuladas. Las unidades no se separan por moneda.
Cambiar la consulta
El panel de configuración se abre plegado, con el periodo y un resumen de la consulta: Más opciones muestra el resto. Cuando cambies alguna, pulsa Ver informe para recalcular el resultado:
Periodo: el Período de fechas admite hasta cinco años.
Los primeros de cada cliente: en Filas de cada contacto, elige Solo la primera o Las 3 primeras, 5, 10 o 20. Se quedan los de más unidades.
El importe: añade Base imponible en Cifras. Con varias monedas, elige Moneda de la empresa en Importes en para no separar las filas por moneda.
Un cliente o un producto concretos: pulsa Añadir filtro y elige el Campo Contacto o Producto.
Las demás opciones se explican en Consulta personalizada.
Exportar
Imprimir abre el resultado listo para imprimir. El menú de la tabla ofrece Exportar a PDF, Exportar a XLSX (Microsoft Excel) y Exportar a CSV (Separado por comas). La exportación respeta la configuración del informe. El CSV lleva solo las filas, sin las de Resto y Total.
Si tu rol no puede usar la consulta
La consulta necesita permiso de lectura completo sobre las facturas de venta, porque suma las de todos los usuarios (ver Quién puede usarla). Si tu rol tiene acceso a los informes pero no ese permiso, la lista de informes te ofrece en su lugar el informe Productos de cada cliente de siempre, con las mismas cifras.
Diferencias con otros informes
Clientes de cada producto: el mismo cruce, agrupado por producto.
Ventas por cliente: solo el total por cliente.
Ventas por producto: solo el total por producto.
Recursos relacionados
Informes: índice de todos los informes.
Consulta personalizada: todas las opciones de la consulta.