Los impuestos que aplicas a tus facturas (IVA, IRPF, IGIC, recargo de equivalencia) y tu régimen frente a operaciones intracomunitarias se configuran aquí. Lo que decidas en este formulario marca dos cosas: qué impuestos se proponen automáticamente cuando creas una factura nueva (sin que tengas que añadirlos línea por línea), y si tu NIF intracomunitario aparece en las facturas a clientes de otros países de la UE.

Hay dos bloques:

Abre Ajustes en el menú principal y entra en el bloque Impuestos. Si no ves la pestaña Ajustes en la barra superior, ábrela desde Más → Ajustes. El bloque aparece descrito como "Operador intracomunitario e impuestos habituales".

Cada bloque de configuración (Impuestos habituales, Operator intracomunitario) se abre como un diálogo de edición; los cambios se guardan al confirmar el diálogo. La edición requiere permiso sobre Ajustes (ver Roles y permisos).

Define qué impuestos se proponen automáticamente al crear un documento nuevo y otros valores fiscales por defecto. La descripción del bloque depende del plan: "Impuestos habituales de venta" si tu plan solo permite vender, o "Impuestos habituales de venta y de compra" si también permite registrar compras.

El diálogo tiene hasta cuatro campos, distribuidos en dos columnas:

Selector múltiple de impuestos. Al pulsar se abre un diálogo donde marcas los impuestos que quieres proponer por defecto al crear una factura de venta, presupuesto o albarán de venta. Lo seleccionado se aplica en el momento de crear el documento — al editar el documento individual puedes ajustarlo. Si no marcas ninguno, el documento se crea sin impuesto y tendrás que añadirlo línea a línea.

Misma mecánica que el anterior, pero para los documentos de compra (facturas de proveedor, nóminas, gastos). Este campo solo aparece si tu plan permite registrar compras — los planes limitados a ventas no lo muestran.

Dos opciones (selección obligatoria, valor único):

No es una clasificación rígida: en un documento concreto puedes mezclar productos y servicios. Es solo la etiqueta por defecto que se aplica cuando el sistema no tiene más información.

Conmutador (Sí/No). Cuando está activado, las ventas a consumidores finales de otros países de la Unión Europea aplican el IVA del país del cliente en lugar del IVA español. Implementa el régimen OSS (One-Stop-Shop) para ventas B2C intracomunitarias.

Cuando está desactivado, todas tus ventas usan el IVA local configurado, independientemente del país del cliente.

Solo afecta a las ventas a consumidores finales dentro de la UE. Las ventas a empresas intracomunitarias siguen el régimen de operaciones intracomunitarias (exentas con NIF intracomunitario), y las ventas a clientes fuera de la UE siguen el régimen de exportaciones.

Conmutador (Sí/No). Este campo solo aparece si tu plan permite registrar compras — los planes solo-venta no lo muestran.

Cuando está activado, FacturaDirecta calcula el recargo de equivalencia en las facturas de compra de los proveedores que lo aplican. El recargo es un impuesto adicional sobre el IVA soportado que pagan los comerciantes minoristas acogidos a este régimen especial.

IMPORTANTE: actívalo solo si tu empresa está dada de alta en el Régimen Especial de Recargo de Equivalencia en Hacienda. La activación incorrecta puede provocar que las declaraciones de IVA salgan con datos incorrectos.

Indica si la empresa está dada de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI). La etiqueta literal del bloque es Operator intracomunitario (sic, así aparece en la UI).

Visibilidad: este bloque no aparece si la región fiscal de tu empresa es Canarias, Ceuta o Melilla. En esos territorios no se aplica el IVA peninsular y el ROI no procede.

El diálogo tiene un solo campo:

Conmutador (Sí/No).

El NIF intracomunitario se incluye en las facturas a clientes intracomunitarios (para que la operación quede exenta de IVA al amparo del régimen de operaciones intracomunitarias) y en los modelos fiscales 349 (declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias) y 303 (IVA trimestral).

Cuando el alta como operador intracomunitario está activada, también puedes marcar tus clientes como operadores intracomunitarios desde la ficha del contacto; sus facturas saldrán automáticamente como operaciones intracomunitarias.