Los impuestos que aplicas a tus facturas (IVA, IRPF, IGIC, recargo de equivalencia) y tu régimen frente a operaciones intracomunitarias se configuran aquí. Lo que decidas en este formulario marca dos cosas: qué impuestos se proponen automáticamente cuando creas una factura nueva (sin que tengas que añadirlos línea por línea), y si tu NIF intracomunitario aparece en las facturas a clientes de otros países de la UE.

Hay dos bloques:

Abre Ajustes ⚙️. En el menú de ajustes, selecciona Impuestos. El apartado aparece descrito como "Operador intracomunitario e impuestos habituales".

Cada apartado de configuración (Impuestos habituales, Operator intracomunitario) se abre como un diálogo de edición; los cambios se guardan al confirmar el diálogo. La edición requiere permiso sobre Ajustes (ver Roles y permisos).

Define qué impuestos se proponen automáticamente al crear un documento nuevo y otros valores fiscales por defecto. La descripción del apartado depende del plan: "Impuestos habituales de venta" si tu plan solo permite vender, o "Impuestos habituales de venta y de compra" si también permite registrar compras.

El diálogo tiene hasta cuatro campos, distribuidos en dos columnas:

Selector múltiple de impuestos. Al pulsar se abre un diálogo donde marcas los impuestos que quieres proponer por defecto al crear una factura de venta, presupuesto o albarán de venta. Lo seleccionado se aplica en el momento de crear el documento — al editar el documento individual puedes ajustarlo. Si no marcas ninguno, el documento se crea sin impuesto y tendrás que añadirlo línea a línea.

Este ajuste no crea impuestos nuevos ni cambia los nombres de los impuestos disponibles: solo elige cuáles se propondrán por defecto entre el catálogo fiscal que ya tiene FacturaDirecta.

Misma mecánica que el anterior, pero para los documentos de compra (facturas de proveedor, nóminas, gastos). Este campo solo aparece si tu plan permite registrar compras — los planes limitados a ventas no lo muestran.

Dos opciones (selección obligatoria, valor único):

No es una clasificación rígida: en un documento concreto puedes mezclar productos y servicios. Es solo la etiqueta por defecto que se aplica cuando el sistema no tiene más información.

Además de los impuestos habituales de empresa, FacturaDirecta permite ajustar la operación en contextos concretos para que el documento proponga los impuestos correctos.

El tipo de operación —también llamado posición fiscal— indica al sistema si debe aplicar IVA, retención, recargo de equivalencia, inversión del sujeto pasivo, operación intracomunitaria, exportación u otra regla fiscal. Con el tipo correcto, FacturaDirecta propone los impuestos adecuados y evita que tengas que configurarlos manualmente en cada línea.

En la ficha del cliente o proveedor, entra en Modificar y revisa sus preferencias fiscales:

Úsalo cuando un contacto deba tener un tratamiento distinto al general de la empresa: operaciones intracomunitarias, exportaciones, recargo de equivalencia o configuraciones habituales con retención.

Al crear o editar una factura, compra, presupuesto o albarán, puedes cambiar la operación fiscal del propio documento desde sus datos fiscales o desde el bloque de impuestos. El cambio afecta solo a ese documento y puede modificar los impuestos propuestos en sus líneas.

Por ejemplo, en un gasto profesional con retención, elegir la operación adecuada puede proponer IVA e IRPF sin que tengas que añadirlos manualmente.

Si solo necesitas ajustar una línea concreta, abre el documento, entra en la línea y cambia el impuesto desde el selector de impuestos. Esto afecta solo a esa línea y no modifica la configuración general de la empresa ni las preferencias fiscales del contacto.

Úsalo para excepciones puntuales. Si el mismo impuesto se repite siempre, configúralo como impuesto habitual o en las preferencias del contacto.

FacturaDirecta muestra los tipos de IVA, IGIC, IPSI, IRPF y recargos oficiales que corresponden a la región fiscal de la empresa y a la operación seleccionada. No se pueden escribir porcentajes libres si no forman parte del catálogo fiscal vigente del programa.

Esto evita generar facturas con porcentajes no oficiales que podrían provocar errores en declaraciones fiscales o registros enviados a Hacienda.

Si no ves un tipo que necesitas:

Conmutador (Sí/No). Cuando está activado, las ventas a consumidores finales de otros países de la Unión Europea aplican el IVA del país del cliente en lugar del IVA español. Implementa el régimen OSS (One-Stop-Shop) para ventas B2C intracomunitarias.

Cuando está desactivado, todas tus ventas usan el IVA local configurado, independientemente del país del cliente.

Solo afecta a las ventas a consumidores finales dentro de la UE. Las ventas a empresas intracomunitarias siguen el régimen de operaciones intracomunitarias (exentas con NIF intracomunitario), y las ventas a clientes fuera de la UE siguen el régimen de exportaciones.

Conmutador (Sí/No). Este campo solo aparece si tu plan permite registrar compras — los planes solo-venta no lo muestran.

Cuando está activado, FacturaDirecta calcula el recargo de equivalencia en las facturas de compra de los proveedores que lo aplican. El recargo es un impuesto adicional sobre el IVA soportado que pagan los comerciantes minoristas acogidos a este régimen especial.

Este ajuste se refiere a tu empresa como comerciante en recargo de equivalencia. Si lo que necesitas es facturar a un cliente que está en recargo de equivalencia, configúralo en la ficha del contacto, en Preferencias del cliente → Impuestos como cliente (ver Crear o editar un contacto).

IMPORTANTE: actívalo solo si tu empresa está dada de alta en el Régimen Especial de Recargo de Equivalencia en Hacienda. La activación incorrecta puede provocar que las declaraciones de IVA salgan con datos incorrectos.

Indica si la empresa está dada de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI). La etiqueta literal del apartado es Operator intracomunitario (sic, así aparece en la UI).

Activa este apartado solo si ya has gestionado el alta en el ROI con la Agencia Tributaria. FacturaDirecta no tramita el alta censal: el ajuste solo indica al programa que debe tratar tu empresa como operador intracomunitario y mostrar el NIF intracomunitario correspondiente.

Visibilidad: este apartado no aparece si la región fiscal de tu empresa es Canarias, Ceuta o Melilla. En esos territorios no se aplica el IVA peninsular y el ROI no procede.

El diálogo tiene un solo campo:

Conmutador (Sí/No).

El NIF intracomunitario se incluye en las facturas a clientes intracomunitarios (para que la operación quede exenta de IVA al amparo del régimen de operaciones intracomunitarias) y en los modelos fiscales 349 (declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias) y 303 (IVA trimestral).

Cuando el alta como operador intracomunitario está activada, también puedes marcar tus clientes como operadores intracomunitarios desde la ficha del contacto; sus facturas saldrán automáticamente como operaciones intracomunitarias.