Crear o editar una serie de documentos
Una serie define el prefijo o identificador que se combina con el contador del documento. Puedes crear series distintas para facturas, presupuestos y albaranes.
Abrir el listado de series
Abre Ajustes ⚙️.
Entra en Numeración.
Debajo de Numeración de documentos, abre uno de estos apartados:
Series de factura.
Series de presupuesto.
Series de albaranes.
Cada apartado muestra solo las series de ese tipo de documento.
Si tu plan incluye los pedidos de cliente y las órdenes de compra, la lista continúa con Series de pedidos y Series de órdenes de compra, que funcionan igual salvo por el campo Tipo de factura, que no tienen. Ver Configurar las series de pedidos y órdenes de compra.
Listado de series
El listado muestra columnas como:
Columna | Significado |
Serie | Identificador corto que aparecerá en el número del documento. |
Tipo factura | Solo en facturas: completa, rectificativa, simplificada o externa. |
Plantilla | Plantilla PDF asociada a esa serie. |
Reinicio | Si la numeración se reinicia cada año o nunca. |
Número inicial | Número desde el que empieza la serie cuando todavía no tiene documentos. |
Manual | Indica si permite teclear el número a mano. |
Ocultar | Indica si no aparece en los selectores al crear documentos nuevos. |
Notas | Texto libre asociado a la serie. |
Pulsa Añadir serie para crear una nueva.
Para editar una serie existente, haz clic en su fila.
Tipo de factura
Este campo solo aparece en Series de factura. Determina qué facturas pueden usar la serie:
Completa — facturas normales con NIF del cliente y desglose de IVA.
Completa rectificativa — para facturas rectificativas de facturas completas.
Simplificada — tickets o facturas simplificadas.
Simplificada rectificativa — rectificativas de facturas simplificadas.
Externa — para registrar facturas emitidas fuera de FacturaDirecta.
Las series de presupuesto y albarán no tienen variantes equivalentes.
Serie o identificador
En Serie escribe el identificador corto que se imprimirá en el número: A, B, EXP, 2026-A, etc.
Puedes usar estos códigos para incluir el año:
##— año con dos dígitos, por ejemploF##→F26.####— año con cuatro dígitos, por ejemploF####→F2026.
Si intentas crear una serie con el mismo identificador que otra existente, FacturaDirecta muestra el aviso "Ya existe una serie con este nombre". Si la duplicada está oculta, el aviso es "Ya existe una serie con este nombre pero está desactivada".
Notas
Usa Notas para explicar el propósito de la serie: marca comercial, línea de negocio, canal de venta, serie de rectificativas, etc. Las notas son internas y ayudan a tu equipo a elegir la serie correcta.
Crear una serie desde el editor de un documento
No hace falta pasar por Ajustes para dar de alta una serie. En el editor de una factura, un presupuesto o un albarán, el campo Número de documento abre un panel con dos campos:
Serie — selector con las series activas de ese tipo de documento, ordenadas alfabéticamente. En una factura solo aparecen las series cuyo Tipo de factura coincide con la factura que editas (normal, rectificativa o externa). Debajo de cada serie aparecen sus notas y, si permite teclear el número, la marca "(numeración manual)". Una serie sin identificador se muestra como Sin serie. Las series ocultas no aparecen.
Número — bloqueado con el texto Automático salvo que la serie elegida permita numeración manual. Mientras está bloqueado, el campo indica "Numeración automática. Puedes cambiarlo desde la zona de ajustes".
En una factura externa no hay panel: Serie y Número aparecen directamente en el editor y el número es obligatorio, con la ayuda "Número obligatorio para factura externa". Ver Usar numeración manual y series externas.
Al final del selector Serie, la opción Añadir nueva serie abre el diálogo Nueva serie. Si estás en una factura rectificativa, el título es Nueva serie rectificativa.
El diálogo contiene el formulario de series del apartado de Ajustes: Tipo de factura (solo en facturas), Serie, Número inicial, Notas, Reiniciar la numeración cada año, Permitir numeración manual, Ocultar la serie en los listados y Plantilla de PDF asociada a la serie. Estos campos se explican en Configurar número inicial y reinicio anual de una serie, Configurar plantillas y series rectificativas y Ocultar o borrar una serie. El selector de tipo se adapta a la factura que estás editando:
En una factura normal solo ofrece Completa, Simplificada y Externa.
En una factura rectificativa solo ofrece Completa rectificativa y Simplificada rectificativa.
En una factura externa el tipo queda fijado en Externa y no se puede cambiar. Con el tipo Externa, los campos Número inicial, Reiniciar la numeración cada año y Permitir numeración manual no aparecen: la serie externa siempre admite numeración manual y no se reinicia.
Pulsa Guardar para crear la serie. FacturaDirecta la añade a la configuración de numeración de la empresa y la deja seleccionada en el documento que estás editando; el número se asigna al guardar el documento. Cancelar cierra el diálogo sin crear nada.
Si el identificador coincide con otra serie, el diálogo muestra el aviso "Ya existe otra serie con el mismo valor". Si la serie repetida está oculta, el aviso es: "Ya existe otra serie con el mismo valor pero está desactivada. Utiliza otro valor para la serie o accede a la zona de ajustes para volver activar la serie."
El mismo selector y el mismo diálogo están disponibles en el editor de pedidos de cliente y de órdenes de compra, que tienen series propias. Ver Configurar las series de pedidos y órdenes de compra.