Pasar una plantilla clásica a plantilla actualizada
Este artículo es para las plantillas clásicas: las creadas con el sistema anterior de plantillas. Una plantilla clásica muestra «(clásico)» tras su diseño en la columna Diseño del listado, por ejemplo Austin (clásico), y su editor se titula Plantilla clásica. Si tu plantilla no es clásica, consulta Plantillas de documento.
Una plantilla clásica no se convierte: se duplica. Duplicar como plantilla actualizada crea una copia en el sistema actual de plantillas, con los diseños actuales, Bloques del documento y textos en varios idiomas. La copia parte del aspecto de la original, pero no conserva todos sus ajustes. La original no cambia y puedes seguir usándola.
Dónde está la opción
Abre Ajustes ⚙️. En el menú de ajustes, selecciona Plantillas y pulsa Plantillas de documento. Tienes dos caminos:
En el listado, abre el menú de puntos verticales ⋮ de la fila de la plantilla clásica y pulsa Duplicar como plantilla actualizada. La opción solo aparece en las plantillas clásicas.
En el editor de la plantilla clásica, abre la pestaña Textos y pulsa Duplicar como plantilla actualizada en el aviso que hay bajo el idioma.
En los dos casos se abre la copia en su propio editor, lista para modificar. La copia no se crea hasta que pulsas Guardar y cerrar.
Nombre de la copia
La copia se llama como la original seguida de «(actualizada)», por ejemplo Principal (actualizada). Si ya existe una plantilla con ese nombre, se numera: Principal (actualizada) 2. Si la original no tiene nombre, la copia toma el de su diseño.
El editor de la copia se titula Plantilla seguido de su nombre. En el listado, su Diseño aparece sin «(clásico)».
Qué conserva la copia
El diseño equivalente. Cada diseño clásico tiene un diseño actual con el mismo nombre que lo reproduce: Austin, Barcelona, Chicago, Dubai, El Paso o Fargo. En la pestaña Diseño aparece con la indicación De siempre. Puedes cambiarlo después con Cambiar diseño.
El tipo de letra, si existe en las plantillas actualizadas: Open Sans, Helvetica, Raleway o Libre Baskerville. PT Mono y Droid Sans Mono no existen en ellas: la copia usa Helvetica, la de su diseño.
El tamaño de letra más parecido. Los tamaños no se miden igual, así que el nombre puede cambiar: Pequeño sigue siendo Pequeño, Mediano pasa a Grande, y Grande y Extra grande pasan a Muy grande.
Los márgenes más parecidos. Una plantilla actualizada tiene un solo ajuste de Márgenes: Estrechos, Normales o Anchos. La copia elige el más cercano al margen izquierdo de la original.
El resto de la plantilla: el color, los formatos de fecha y de número, el logo elegido, la imagen de fondo, los datos que muestras u ocultas, los textos que escribes en la cabecera y el pie, el texto vertical, los mensajes de envío y las etiquetas que siguen siendo editables en una plantilla actualizada.
Qué no conserva la copia
El CSS personalizado. Solo el PDF de una plantilla clásica aplica CSS personalizado: la copia no lo usa.
La posición, el tamaño y los márgenes del logo. En la copia los decide el diseño. Para cambiar la posición y el tamaño, usa Disposición de la cabecera y Tamaño del logo o nombre en Personalizar el diseño.
El interlineado. El espaciado lo decide el diseño.
El tamaño de cada texto y la alineación del pie. Los selectores Tamaño de letra de Textos y la Alineación de Texto común del pie no existen en la copia: los decide el diseño.
Los textos de las marcas de agua. La copia imprime los de FacturaDirecta en el idioma del documento, como «Factura provisional» o «Factura anulada».
Tus títulos de facturas y proformas, y las etiquetas Número y Fecha. La copia usa los textos de FacturaDirecta en el idioma del documento, que se imprimen como «Factura», «Factura simplificada», «Factura rectificativa», «Factura simplificada rectificativa», «Factura Proforma», «Número» y «Fecha». En el editor se ven, pero no se pueden cambiar. Los títulos de presupuestos, albaranes y pedidos sí se conservan.
Revisar la copia antes de usarla
Antes de guardar, revisa la previsualización con varios tipos de documento: elígelos en el selector Tipo de documento de la previsualización. Fíjate sobre todo en el logo, los márgenes y los textos de la lista anterior. Ajusta lo que necesites y pulsa Guardar y cerrar.
Guardar la copia no cambia ningún documento: la original sigue aplicándose donde estaba, como plantilla Predeterminada, en sus series o en documentos concretos. Cuando la copia esté lista, pulsa Establecer como predeterminada en su menú del listado y cambia las series y los documentos que usaban la original: ver Asignar una plantilla predeterminada, a una serie o a un documento. Para añadirle idiomas, ver Añadir idiomas a una plantilla.
Recursos relacionados
Plantillas clásicas — qué es una plantilla clásica y en qué se diferencia de una actualizada.
Diseño y formato de una plantilla clásica — los ajustes de la original que no pasan a la copia.
Idioma de una plantilla clásica — por qué una plantilla clásica no admite varios idiomas.
Plantillas de documento — vista general de las plantillas.