Buscar, filtrar y personalizar listados
Los listados de FacturaDirecta —facturas, compras, presupuestos, albaranes, contactos, productos, bancos y otros— comparten herramientas de búsqueda, filtrado, columnas, ordenación y exportación.
Aunque cada listado tenga columnas propias, la forma de trabajar con la tabla es muy parecida en toda la aplicación.
Búsqueda rápida
Usa el buscador del listado para localizar registros escribiendo texto relacionado con ellos. Según el listado, puedes buscar por datos como:
número de documento;
nombre o razón social del contacto;
NIF o identificador fiscal;
resumen o descripción;
referencia, código o campos visibles del listado.
La búsqueda se combina con el resto de filtros activos.
Filtro de período
Muchos listados tienen un filtro de período para acotar por fechas. Puedes usar rangos rápidos —por ejemplo mes, trimestre o año— o seleccionar un rango personalizado.
El campo de fecha usado depende del listado: fecha de factura, fecha de gasto, fecha de asiento, fecha de movimiento, etc.
Filtros por columna
Puedes añadir filtros específicos desde la barra del listado o desde la cabecera de una columna.
Pulsa Añadir filtro o el icono de filtro de una columna.
Elige el campo por el que quieres filtrar.
Selecciona el operador disponible para ese campo.
Introduce el valor o selección que quieres aplicar.
Puedes combinar varios filtros para búsquedas más precisas, por ejemplo: Estado = Pendiente y Total mayor que 1.000 €.
Filtros fijados
Los filtros fijados son filtros individuales que quedan visibles en la barra del listado aunque estén vacíos. Son útiles para campos que cambias a menudo, como cliente, estado, fecha o etiqueta.
Para fijar un filtro, usa el icono de chincheta del filtro. Para desfijarlo, pulsa de nuevo la chincheta.
Diferencia práctica:
Filtro fijado: mantienes siempre visible un campo que vas cambiando.
Consulta habitual: guardas una combinación completa de filtros para reutilizarla tal cual.
Consultas habituales
Las consultas habituales guardan una combinación de filtros para volver a aplicarla en un clic.
Para crear una consulta:
Aplica los filtros que necesitas.
Abre el selector de consultas del listado.
Pulsa Guardar consulta actual.
Ponle un nombre descriptivo.
Cada listado puede incluir consultas predefinidas y también tus consultas personalizadas. Usa nombres claros para distinguirlas, por ejemplo Facturas vencidas cliente Acme en lugar de Filtro 1.
Personalizar columnas
En los listados con menú de columnas, abre el menú de tres puntos y pulsa Administrar columnas. Desde ahí puedes:
mostrar columnas ocultas;
ocultar columnas que no necesitas;
cambiar el orden visual de las columnas;
restablecer la configuración predeterminada.
Tu configuración se guarda para ese listado. Si exportas el listado, la exportación respeta las columnas visibles en ese momento.
Ordenar resultados
Haz clic en la cabecera de una columna para ordenar por ella. Un primer clic ordena en un sentido y el siguiente cambia al sentido contrario.
La ordenación solo cambia cómo ves los datos en pantalla; no modifica los documentos ni su numeración.
Selección múltiple y acciones en lote
En muchos listados puedes seleccionar varios registros con las casillas de la izquierda. Al seleccionar, aparece una barra de acciones en lote.
Las acciones disponibles dependen del tipo de listado y de los registros seleccionados: enviar por email, etiquetar, borrar, descargar adjuntos, marcar como cobrado o pagado, exportar, etc.
Exportar el listado
Puedes exportar muchos listados a Excel, CSV o PDF desde el menú de acciones. La exportación respeta:
los filtros activos;
el orden aplicado;
las columnas visibles;
la selección, cuando el listado permite exportar solo registros seleccionados.
Restablecer columnas
Si has cambiado mucho una vista y quieres volver al diseño inicial, abre el menú de columnas y usa Restablecer columnas. Esto recupera la configuración predeterminada del listado.
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