Acciones de un albarán

Una vez creado el albarán (ver Crear un albarán), las acciones del día a día las ejecutas desde el menú "..." de la cabecera del diálogo y desde el selector de estado del documento. La acción más característica del albarán es agrupar varios en una factura — el patrón típico de facturación al final del período.

Cambiar el estado del albarán

El estado del albarán se cambia desde el propio documento en modo edición, no desde el listado masivo. En la cabecera del albarán encuentras un selector de estado con los cuatro valores posibles:

Pendiente — estado por defecto al crear o enviar.
Entregado — al marcarlo, FacturaDirecta registra la fecha de entrega automáticamente (con el día de hoy si no la editas). Esta fecha queda visible en la columna Fecha entrega del listado.
Cerrado — para retirar el albarán del flujo activo. Suele marcarse tras agrupar varios albaranes en factura, para que desaparezcan de la cola de pendientes de facturar.
Rechazado — cuando el cliente no acepta la entrega. Registra la fecha de rechazo.

El cambio se guarda en cuanto pulsas Guardar y cerrar. Si necesitas revertir el estado, vuelve a abrir el albarán y cambia el selector.

Agrupar varios albaranes en una factura

Es el flujo característico del albarán. En lugar de facturar un albarán a la vez, agrupas todos los albaranes pendientes de un mismo cliente en una sola factura. Típico en negocios donde entregas mercancía o servicios durante el mes y facturas a final de mes.

Desde el listado Ventas → Albaranes:

Filtra por Pendientes y por el cliente concreto (filtro sobre la columna Cliente o Cliente principal).
Marca con checkbox los albaranes que quieres incluir en la factura.
En la barra de acciones masivas que aparece arriba, busca la opción equivalente a Agrupar en factura (groupInvoice en el dispatcher interno).
FacturaDirecta crea una factura nueva con todas las líneas de los albaranes seleccionados sumadas, con el cliente común y la plantilla por defecto. El editor se abre para que revises antes de guardar.
Al guardar la factura, los albaranes incluidos quedan vinculados a esa factura (visible en cada uno como referencia) y normalmente cambian a estado Cerrado para que no sigan apareciendo como pendientes.

Reglas de la agrupación

Solo se pueden agrupar albaranes del mismo cliente. Si marcas albaranes de varios clientes, FacturaDirecta te lo avisa antes de crear la factura.
Solo se pueden agrupar albaranes en estado activo (Pendiente o Entregado). Los Cerrados y Rechazados quedan fuera.
Las líneas se copian tal cual — si dos albaranes tienen el mismo producto, aparecerá en dos líneas en la factura (no se suma automáticamente). Si lo prefieres así, edita la factura antes de guardar.
El número de albarán de origen queda referenciado en la factura — los clientes que pidan ver la trazabilidad pueden cruzar factura ↔ albaranes.

Convertir un solo albarán a factura

Si solo quieres facturar un albarán concreto (sin agrupar), en el menú "..." del albarán abierto:

Facturar (acción convertToInvoice) — crea una factura nueva con las líneas del albarán, vinculada al albarán original. Misma operativa que en presupuestos.

La factura queda vinculada al albarán y este suele pasar a Cerrado.

Duplicar a otro documento

El submenú Duplicar como... del menú "..." te permite copiar los datos a otro tipo sin vincular:

Duplicar como otro albarán (acción copy) — para entregas similares a otros clientes.
Duplicar como presupuesto (acción duplicateToEstimate) — para preparar un presupuesto basado en una entrega previa.
Duplicar como factura — vía el submenú.

A diferencia de Facturar, Duplicar como… no vincula los dos documentos.

Enviar al cliente por email

Para enviar el albarán al cliente, en el menú "..." → Enviar. Abre el mismo diálogo de envío que usas con facturas y presupuestos:

Destinatarios sugeridos a partir del contacto cliente.
Asunto y contenido precargados desde la plantilla de email para albaranes.
Adjunto del PDF del albarán.
Preview del PDF a la derecha en escritorio.

El flujo completo del diálogo está cubierto en Enviar factura por email (el diálogo es el mismo).

Es útil para enviar al cliente el albarán para que lo firme y te lo devuelva, o como comprobante de la entrega.

Descargar PDF o imprimir

Descargar (acción download) — descarga el PDF del albarán con la plantilla activa.
Imprimir (acción print) — abre el cuadro de impresión del navegador. En muchos negocios el albarán se imprime para acompañar la entrega (el repartidor lo lleva y el cliente firma la copia).

Marcar como borrador o como definitivo

Igual que en presupuestos:

Marcar como definitivo — sobre un albarán provisional, le asigna su número definitivo.
Marcar como borrador — operación excepcional para reeditar número o serie.

Hacer recurrente

Hacer recurrente — convierte el albarán en una tarea recurrente que lo emitirá automáticamente con la cadencia que elijas. Útil para clientes con entregas regulares (envíos semanales, suministros periódicos). Ver Crear una tarea recurrente.

Ayuda contextual

Ayuda — abre el chat de soporte con el contexto del albarán abierto.

Comentarios, adjuntos y actividad

En la pestaña Más información del editor encuentras:

Comentarios — notas internas sobre la entrega (instrucciones para el repartidor, observaciones del cliente).
Adjuntos — fotos de la entrega, copia firmada del albarán, hojas de ruta.
Actividad — historial cronológico (creación, envíos, cambios de estado, agrupación en factura). Ver Registro de actividad.

Resumen del menú "..."

Una vista combinada según el estado:

Cuándo aparece	Acciones disponibles
Albarán pendiente	Facturar, Enviar, Descargar, Duplicar como..., Imprimir, Hacer recurrente, Marcar como borrador, Ayuda
Albarán entregado	Igual, ya con la Fecha entrega marcada
Albarán rechazado	Descargar, Duplicar como..., Hacer recurrente, Ayuda
Albarán cerrado	Igual que rechazado, ya con la referencia a la factura que lo agrupó

Diferencias con facturas y presupuestos

Algunas acciones que sí están en facturas no están en albaranes:

Cobrar — los albaranes no se cobran (eso pasa con la factura que los agrupa).
Anular y Emitir rectificativa — no aplica.
Generar Facturae — Facturae es para facturas formales.

Y al contrario, las acciones de agrupar varios albaranes en factura y de marcar entregado son específicas del albarán.

A diferencia de los presupuestos, los albaranes:

No tienen estado Aceptado — el equivalente es Entregado.
Sí soportan la agrupación masiva en factura.
No tienen botón para convertir a presupuesto (un albarán ya es posterior al presupuesto en el flujo).

Recursos relacionados

Trabajar con el listado de albaranes de venta — el punto de entrada.
Crear un albarán — el formulario de alta.
Trabajar con el listado de facturas — donde aparece la factura tras la conversión o agrupación.
Trabajar con el listado de presupuestos — el documento previo en la cadena.
Enviar factura por email — el detalle del diálogo de envío (mismo aquí).
Crear una tarea recurrente — para automatizar la emisión.