Otras acciones de una factura de compra

Cuando abres una factura de compra o un gasto/tíquet, el menú de puntos verticales ⋮ de la cabecera concentra las acciones disponibles sobre ese documento: convertirlo, duplicarlo, borrarlo, revisar adjuntos, hacerlo recurrente o consultar información contable y fiscal. Algunas acciones masivas, como borrar varias compras a la vez, se hacen desde el listado de Compras.

Las acciones principales tienen su propio artículo:

Pagar una factura de compra — registrar pago, devoluciones, consultar pagos aplicados.
Anular factura de compra y registrar rectificativa — anular y registrar la rectificativa del proveedor.

Este artículo cubre el resto: marcar como definitiva una provisional, convertir entre factura y gasto/tíquet, duplicar, borrar, revisar adjuntos, contabilidad e info fiscal.

Dónde están las acciones

Abre Compras/Gastos desde el menú principal (o desde Más → Compras/Gastos) y entra en la factura o gasto que quieras revisar.

Abrir Compras/Gastos desde el menú Más para acciones de compras

En la cabecera del documento, el menú de puntos verticales ⋮ muestra las acciones secundarias. Las opciones visibles dependen del tipo de documento (factura o gasto/tíquet), de su estado (provisional, definitiva, pagada, anulada) y de tus permisos.

Marcar como definitiva (consolidar una provisional)

Una factura de compra puede estar en uno de dos estados de "consolidación":

Provisional (borrador) — sin efectos fiscales (no se deduce el IVA, no entra en el libro registro). Para registrar un primer borrador sin que afecte aún a tu contabilidad.
Definitiva — registrada con efectos fiscales: se deduce el IVA, se anota en el libro registro y, si tienes TicketBAI activo en compras (Bizkaia), se programa el envío.

La elección se hace al guardar (no desde el menú de puntos verticales ⋮), y el camino solo va de provisional a definitiva:

Al crear una factura de compra nueva, el botón principal ofrece Guardar como definitiva (saveAndRead) o Guardar como borrador (saveAsDraft).
Al editar una factura provisional, las opciones son Guardar borrador o Marcar como definitiva (saveDraftAsFinal). Esta última la consolida; a partir de aquí ya tiene efectos fiscales y, si TicketBAI compras está activo, se programa el envío.
Al editar una factura ya definitiva, el botón solo ofrece Guardar los cambios permitidos. No hay opción de revertirla a borrador.

Si necesitas deshacer una factura de compra definitiva, las vías reales son Anular y, si procede, registrar la rectificativa del proveedor (ver Anular factura de compra y registrar rectificativa). También puedes Borrar la factura si aún no ha entrado en una declaración fiscal.

Borrar una factura de compra o un gasto

Para borrar un solo documento, ábrelo desde Compras, entra en el menú de puntos verticales ⋮ y pulsa Borrar. FacturaDirecta pide confirmación antes de moverlo a borrado.

Si el documento tiene pagos asociados, el programa puede avisarte antes de continuar. Borrar la factura o el gasto no equivale a borrar o desconciliar automáticamente todos sus pagos: si quieres limpiar por completo la operación, revisa primero los pagos asociados desde el documento o desde el banco. Ver Pagar una factura de compra.

Borrar varios documentos desde el listado

Desde el listado de Compras también puedes seleccionar varias facturas o gastos. Al seleccionar documentos aparece la acción Borrar en la barra de acciones masivas.

Botón Borrar al seleccionar varias compras

Si quieres borrar todos los documentos que cumplen el filtro actual, marca la casilla de selección de la cabecera y usa Seleccionar los N documentos antes de pulsar Borrar.

Seleccionar todos los documentos del listado de Compras

Antes de confirmar una acción masiva, comprueba bien los filtros y la selección. Si hay avisos, FacturaDirecta muestra una confirmación extra para decidir si continúas.

Duplicar una factura de compra o un gasto

Usa Duplicar cuando necesitas registrar una compra o un gasto muy parecido a otro ya existente: una cuota, una suscripción, un proveedor recurrente o una factura mensual con conceptos similares.

Abre la factura o gasto, entra en el menú de puntos verticales ⋮ y pulsa Duplicar.

Menú de una compra con la acción Duplicar

FacturaDirecta abre un documento nuevo en modo edición, marcado como duplicado. Se copian los datos del documento original (proveedor, fechas, método de pago, líneas, importes y etiquetas) y se prepara como un documento nuevo. Antes de guardarlo:

Revisa las fechas: pueden venir de la compra original o recalcularse según el tipo de documento.
Revisa el número de factura del proveedor: si el proveedor emite una factura nueva, debes cambiarlo.
Revisa importes, impuestos y vencimientos.
Si la compra original estaba pagada, registra el pago de la nueva compra solo cuando corresponda; el duplicado se crea como documento nuevo, no como pago ya liquidado.

Si no guardas el duplicado, no se crea ningún documento nuevo.

Convertir entre factura y ticket

FacturaDirecta distingue dos tipos de documento de compra:

Factura de compra (bill) — documento completo con NIF del proveedor, base imponible, IVA desglosado. Permite deducir el IVA. Va con el editor completo (varias pestañas: pago, contabilidad, libro registro, más información).
Gasto rápido / ticket — documento simplificado para gastos pequeños con ticket o recibo. No suele tener IVA desglosado, no se deduce. Va con el editor reducido en una sola tarjeta.

A veces registras un ticket y después te das cuenta de que sí tienes factura formal del proveedor (porque pediste la factura). O al revés: registraste una factura cuando en realidad solo tenías un ticket. Las acciones del menú de puntos verticales ⋮ para convertir entre los dos:

Menú de un gasto con la acción Convertir en factura de compra

Convertir a factura (acción ticketToBill) — desde un ticket: lo convierte en factura de compra. Tienes que rellenar los campos fiscales que faltan (NIF del proveedor, desglose de IVA, número de factura del proveedor).
Convertir a ticket (acción billToTicket) — desde una factura: la convierte en ticket. Pierde la información de desglose fiscal (NIF, IVA, número de referencia formal). Usar solo cuando reclasificas un documento que registraste como factura por error y debe ser ticket.

La conversión guarda en lectura tras hacerse, así que cualquier cambio pendiente se persiste en la nueva forma.

PDF original y adjuntos

Las facturas de compra no se emiten desde FacturaDirecta: las emite tu proveedor. Por eso, FacturaDirecta no genera un PDF fiscal propio de la factura de compra como sí ocurre en ventas. El documento válido es el PDF, Facturae, imagen o ticket que recibiste del proveedor y que puedes guardar en Más información → Adjuntos.

Si necesitas conservar o enviar la factura original, descarga el adjunto que subiste al documento. La acción Descargar del menú solo está disponible para documentos de venta que FacturaDirecta sí emite; en facturas de compra, si intentas una descarga de documento generado, el programa muestra Operación no disponible para este documento.

Lo que sí puedes descargar desde compras cuando tu plan lo permite es la información fiscal de la factura, en XLSX o PDF, desde las acciones de información fiscal.

Pestaña Contabilidad

En el menú de puntos verticales ⋮ no aparece como acción separada — está como pestaña dentro del editor (visible solo si tu plan incluye contabilidad completa). La pestaña Contabilidad muestra el asiento contable generado automáticamente a partir de la factura (cargo a la cuenta del gasto, abono a la cuenta del proveedor, IVA soportado por la cuenta correspondiente).

Puedes consultarlo, modificarlo manualmente cuando tu plan lo permite, y verificar que los importes coinciden con la factura. El detalle del manejo contable está en la sección de Contabilidad del Manual.

Pestaña Libro registro (Impuestos)

También como pestaña del editor, visible solo si tu plan incluye la funcionalidad de impuestos. Muestra cómo la factura aparece en el libro registro de facturas recibidas (modelo 340 / SII / equivalentes), con su base imponible y cuotas de IVA desglosadas por tipo.

Información fiscal exportable

Información fiscal en XLSX / PDF (taxInfoXlsx / taxInfoPdf) — descarga un resumen fiscal de la factura (bases imponibles, IVA por tipo, retenciones) en Excel o PDF. Útil para enviar a tu gestoría junto con la copia del documento original.

Hacer recurrente

Hacer recurrente (acción recurring) — convierte la factura abierta en una tarea recurrente que la registrará automáticamente según la frecuencia que elijas (mensual, trimestral…). Útil para gastos repetitivos: alquileres, suscripciones de servicios, cuotas, leasing. El proveedor te envía la factura cada mes, y tú no tienes que registrarla a mano cada vez — la tarea recurrente la crea por ti con los datos preconfigurados y solo te queda revisarla y pagarla. Ver Crear una tarea recurrente.
Crear desde tarea recurrente (acción createManualRecurring) — para tareas recurrentes ya activas, crea manualmente un documento extra fuera del calendario programado.

Acciones de soporte

Ayuda (acción help) — abre la ventana de chat de soporte de FacturaDirecta directamente desde el documento. Tu mensaje llega ya con el contexto del documento que tienes abierto.

Comentarios, adjuntos y actividad

En la pestaña Más información del editor encuentras:

Comentarios — notas internas que tu equipo puede añadir.
Adjuntos — donde guardas la copia del PDF / imagen original que el proveedor te envió.
Actividad — historial cronológico de cambios (creación, modificación, pago, anulación, etc.). Ver Registro de actividad para el catálogo de eventos posibles.

Resumen de acciones según estado

Vista combinada de las acciones disponibles según el tipo y estado. Incluye tanto las del menú de puntos verticales ⋮ como la opción Marcar como definitiva del botón principal de guardar:

Cuándo aparece	Acciones disponibles
Factura provisional	Marcar como definitiva (botón de guardar), Duplicar, Borrar, Convertir a ticket, Hacer recurrente, Ayuda
Factura definitiva, pendiente	Pagar (Registrar pago desde el panel de saldo), Duplicar, Borrar, Convertir a ticket, Información fiscal, Anular, Hacer recurrente, Ayuda
Factura pagada	Lo mismo + el diálogo de pagos asociados desde el panel de saldo
Factura anulada	Deshacer anulación, Ayuda
Gasto/tíquet	Marcar como definitiva (botón de guardar), Duplicar, Borrar, Convertir a factura, Hacer recurrente, Pagar, Anular, Ayuda
Factura sobrepagada	Registrar ingreso (devolución del proveedor) desde el panel de saldo, además del resto
Selección múltiple del listado	Borrar, descargar, etiquetar u otras acciones masivas según el tipo de documentos seleccionados

Diferencias con las facturas de venta

Algunas acciones que sí están en facturas de venta no están en facturas de compra:

Enviar por email — las facturas de compra no se envían al proveedor (el proveedor te las envió a ti).
Generar Facturae — Facturae es el formato que tú emites como vendedor. En compras, si el proveedor te envió un Facturae, lo guardas como adjunto.
Duplicar como presupuesto — no aplica al lado de compras.

Y a la inversa, las acciones de convertir entre bill y ticket y las pestañas de libro registro de compras son específicas del lado de compras.

Recursos relacionados

Trabajar con el listado de Compras — punto de entrada.
Registrar una factura de compra — el alta de la factura (formulario completo).
Registrar un gasto o tíquet de compra — el alta de gastos rápidos y tickets.
Pagar una factura de compra — registrar pagos.
Anular factura de compra y registrar rectificativa — el ciclo de anulación.
Activar VeriFactu — para el libro registro de compras.
Crear una tarea recurrente — para automatizar el alta mensual de facturas recurrentes.
Generar una remesa bancaria — para pagar varias facturas vía SEPA.