Crear documentos desde el botón +
El botón circular azul con icono + (tooltip Crear documento) es el atajo universal para crear cualquier documento en FacturaDirecta sin tener que ir antes al listado correspondiente. Da igual desde dónde estés: en escritorio aparece en la cabecera del panel de Inicio; en móvil lo tienes flotando abajo-derecha en cualquier pantalla del dashboard. Un clic y tienes delante el menú completo de qué crear.
Al pulsarlo se abre un panel lateral titulado Crear con dos secciones: la lista de tipos de documento creables al momento y, debajo, Escáner de compras para subir facturas de proveedor escaneadas y dejar que FacturaDirecta las procese.
Dónde está
Escritorio: a la derecha de la cabecera del panel de Inicio, junto al selector de periodo y el menú ⋮ de edición.
Móvil: flotando abajo-derecha en cualquier pantalla del dashboard (Inicio, Facturas, Compras, Bancos, etc.).
El botón no aparece si tu rol de usuario no tiene permiso para crear ningún tipo de documento. En ese caso, contacta con la persona Administradora de tu empresa.
El panel Crear
Al pulsar el botón + se abre el panel lateral Crear. La lista de opciones disponibles depende de tus permisos y de tu plan: las que tu rol no puede crear no aparecen, y las que requieren una funcionalidad de pago aparecen con un chip de actualización de plan.
Opciones de creación
Cada opción muestra un icono distintivo, el nombre del tipo y una descripción corta:
Opción | Para qué se usa |
Factura de venta | "Facturas que emites a tus clientes". Abre el editor de factura en pantalla completa (ver Crear una factura de venta). |
Presupuesto | "Documento de valoración de trabajos para tus clientes". Abre el editor de presupuesto. |
Proforma | "Factura preliminar que detalla productos o servicios antes del pago final". |
Albarán | "Documento de entrega de bienes a tus clientes". |
Factura de compra | "Registra una factura de compra que recibas de tu proveedor". Abre el editor de factura de compra. |
Gasto/Tíquet | "Registra un gasto o tíquet de compra". Para gastos pequeños sin factura formal. |
Nómina | "Registra una nómina de empleado". Requiere la funcionalidad de impuestos avanzados; si tu plan no la incluye, aparece con un chip de actualización. No visible en móvil. |
Contacto | "Crea un cliente, proveedor o empleado de tu empresa". |
Producto | "Crea un producto o servicio para vender o comprar". |
Remesa bancaria | "Genera fácilmente archivos de remesas a tu banco". Requiere la funcionalidad SEPA. No visible en móvil. |
Presentación de impuestos | "Genera los modelos de impuestos para presentar a la AEAT". Requiere la funcionalidad de impuestos avanzados. No visible en móvil. |
Algunas opciones (factura, presupuesto, albarán, factura de compra, nómina) abren el editor en pantalla completa porque es el modo de trabajo habitual de esos documentos. Otras (ticket, contacto, producto, remesa, impuestos) abren el editor como diálogo compacto en el centro de la pantalla, porque son formularios más cortos.
Escáner de compras
Debajo de la lista de opciones, separada por una línea, aparece la sección Escáner de compras con dos acciones para subir facturas de proveedor o tickets que tienes en formato digital:
Subir documento — "Sube tus facturas de compra o nóminas". Abre el selector de archivos del sistema y puedes elegir uno o varios (PDF, JPG, PNG, etc.).
Subir foto — "Haz una foto para subir tus facturas de compra o nóminas". Abre la cámara del dispositivo directamente. Solo está disponible en la app nativa (no en la web ni en iOS).
Al confirmar la subida, FacturaDirecta muestra una notificación "Procesando documentos…" y, cuando termina, te lleva automáticamente a la pantalla de Tareas pendientes donde verás los documentos pendientes de procesar (el OCR está extrayendo los datos para proponerlos como factura de compra). Allí revisas los datos extraídos y confirmas la factura.
Restricciones de plan
Las opciones que requieren una funcionalidad concreta y tu plan no la incluye aparecen en la lista con un chip de actualización. Al pulsarlas, en lugar de abrir el editor, abre el diálogo de actualización de plan para explicarte qué incluye la funcionalidad y cómo subir de plan.
Las opciones marcadas como promoted (Nómina, Remesa bancaria, Presentación de impuestos) aparecen aunque no estén en tu plan, con el chip de actualización. Las demás opciones que requieran funcionalidad sin chip se ocultan directamente si tu plan no las incluye.
En periodo de prueba todas las opciones aparecen habilitadas para que puedas probarlas, aunque la funcionalidad no esté formalmente en tu plan.
Cerrar el panel
Pulsa el icono × de la cabecera del panel o haz clic fuera del panel. Si has empezado a crear un documento y has cambiado de idea, también puedes cerrar el panel; el documento no se crea hasta que confirmas en su propio editor.
Recursos relacionados
Crear una factura de venta — el editor de factura.
Registrar una factura de compra — el editor de factura de compra.
Buzón de gastos por correo electrónico — alternativa al Escáner de compras cuando recibes las facturas por email.
Carga de gastos desde Google Drive — alternativa cuando guardas las facturas en una carpeta de Drive.