Seleccionar facturas y usar acciones masivas
Los listados de Facturas y Compras/Gastos permiten seleccionar varias facturas para ejecutar acciones en bloque. Al seleccionar al menos una fila aparece una barra de acciones masivas.
Seleccionar facturas
Marca el checkbox de cada factura que quieras incluir. Para seleccionar todas las facturas visibles en la página, marca el checkbox de cabecera. El mismo patrón se aplica al listado de facturas de compra de Compras/Gastos.
Si antes has aplicado filtros, la selección se limita al resultado filtrado. La barra muestra cuántas facturas hay seleccionadas y el botón Ver selección abre el detalle de las filas incluidas. Desde ese diálogo puedes quitar una factura concreta con Quitar o vaciar toda la selección con Limpiar selección.
Cuando cambias de página o aplicas otros filtros, la selección se mantiene. Si una acción afecta también a facturas que no están visibles en ese momento, FacturaDirecta pide confirmación antes de aplicarla a la selección completa:
La acción se aplicará a 12 elementos seleccionados, incluyendo 4 que no están visibles en esta vista.
Para trabajar sobre todo el resultado filtrado, usa Seleccionar los N documentos; para deshacerlo, Anular selección.
Las acciones que ofrece la barra son la intersección de las disponibles para cada fila seleccionada: si mezclas documentos de tipos o estados distintos, solo verás las acciones que valen para todos.
Enviar por correo electrónico
La acción Enviar envía las facturas seleccionadas con su plantilla por defecto. FacturaDirecta abre un diálogo para elegir el remitente y confirma cuántos emails se enviarán.
Si alguna factura no tiene email de destinatario, te avisa y la excluye del envío. Cada destinatario recibe el adjunto Facturae solo cuando su contacto está marcado como Receptor de Facturae; el resto recibe el PDF sin ese fichero.
Descargar o imprimir
Usa Descargar para obtener las facturas seleccionadas en PDF.
Usa Imprimir para abrir la impresión de las facturas seleccionadas.
Exportar el listado
La exportación no depende de la selección: exporta el listado completo con los filtros y las columnas que tengas aplicados. Está en el menú de puntos verticales ⋮ del listado, dentro de Exportar, con los formatos PDF, XLSX (Microsoft Excel) y CSV (Separado por comas). Ver Personalizar columnas y exportar el listado de facturas.
Cobrar facturas de venta seleccionadas
Desde el listado de Facturas puedes marcar varias facturas de venta como cobradas a la vez:
Selecciona las facturas que quieras cobrar con el checkbox de cada fila.
Pulsa Cobrar en la barra de acciones masivas.
En el diálogo de cobro, indica la Fecha de pago y el Banco de pago.
Pulsa Marcar como pagado.
FacturaDirecta crea los cobros contra el banco indicado y recalcula el saldo de cada factura. Las facturas que quedan sin importe pendiente pasan a Pagada.
La acción Cobrar solo aparece cuando todas las facturas seleccionadas tienen importe pendiente de cobro. Si mezclas facturas ya cobradas, sobrepagadas o provisionales, la barra deja de mostrarla. La acción emparejada, Devolver, aparece en el caso contrario: cuando todas las facturas seleccionadas tienen importe a devolver.
Pagar facturas de compra seleccionadas
Desde el listado de Compras/Gastos puedes marcar varias facturas de compra como pagadas a la vez:
Selecciona las facturas de compra que quieras pagar con el checkbox de cada fila.
Pulsa Pagar en la barra de acciones masivas.
En el diálogo de pago, indica la Fecha de pago y el Banco de pago.
Pulsa Marcar como pagado.
FacturaDirecta crea los pagos contra el banco indicado y recalcula el saldo de cada factura. Las facturas que quedan sin importe pendiente pasan a Pagada.
Borrar facturas seleccionadas
La acción Borrar elimina las facturas seleccionadas si todavía se pueden borrar según su estado fiscal y contable.
Antes de borrar en bloque, revisa que no estás mezclando facturas que ya deben corregirse mediante anulación o rectificativa en lugar de borrado.
Modificar estado
Las facturas de venta y las compras no tienen acción masiva de cambio de estado: su estado lo determinan el cobro, el pago y la anulación. Modificar estado aparece en los listados de presupuestos, albaranes y nóminas, y solo cuando todos los documentos seleccionados comparten estado y ninguno tiene documentos enlazados.
En pedidos de cliente y órdenes de compra, Modificar estado no fija el estado del documento directamente: lo propaga a sus líneas y el documento recalcula el suyo al guardar. Las líneas canceladas no se reactivan salvo que el destino sea cancelado. Ver Trabajar con los pedidos de cliente y Trabajar con las órdenes de compra.
Cambiar la serie de facturas provisionales
Puedes cambiar la serie de varias facturas provisionales sin abrirlas una a una:
Aplica el filtro Facturas provisionales.
Selecciona las facturas que quieras modificar.
Pulsa Cambiar serie en la barra de acciones masivas.
En el diálogo Cambiar serie, elige una serie activa compatible.
La acción solo aparece cuando todas las facturas seleccionadas son provisionales. Las facturas normales, rectificativas y externas deben seleccionarse por separado. Si mezclas tipos, FacturaDirecta muestra:
Las facturas seleccionadas no admiten una misma serie. Selecciona por separado las facturas normales, rectificativas y externas.
Al guardar, cada factura conserva su estado provisional y adopta la plantilla asociada a la serie elegida. Si no hay una serie activa compatible, la acción no aplica cambios y muestra No hay ninguna serie activa compatible con las facturas seleccionadas.
Convertir provisionales en definitivas
Si quieres convertir facturas provisionales, aplica primero el filtro Facturas provisionales, selecciona las facturas y usa Convertir definitiva. Ver Entender los estados de una factura.