Relaciones DIR3 para FACe
Una factura presentada en FACe no va dirigida a una administración entera, sino a tres unidades administrativas concretas: la oficina contable que la registra, el órgano gestor que la recibe y la unidad tramitadora que la tramita. Esa terna de códigos DIR3 es lo que FACe llama una relación, y solo admite las combinaciones que el propio organismo ha dado de alta.
FacturaDirecta mantiene una copia del catálogo de relaciones de FACe y lo consulta desde un buscador, para que no tengas que copiar los códigos a mano ni adivinar cuál de ellos va en cada campo.
El buscador de relaciones
El campo se llama Relación DIR3 FACe y aparece en la ficha del cliente, en la sección Facturae, cuando el contacto es cliente de España, está marcado como Receptor de Facturae y estás editando la ficha. Su ayuda lo resume:
Busca por organismo, NIF o código DIR3 y selecciona una relación para rellenar oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora.
Escribe al menos dos caracteres. Puedes buscar por el nombre del organismo, por su NIF o directamente por un código DIR3; el buscador ignora acentos y mayúsculas y resalta las palabras que coinciden. Si no encuentra nada, responde "No se han encontrado relaciones DIR3".
Cada resultado se muestra en tres líneas —Oficina contable, Órgano gestor y Unidad tramitadora, con su código y su nombre— más el nombre de la administración y su NIF. Al seleccionar uno, los tres códigos se rellenan a la vez.
El filtro por NIF
Cuando el cliente tiene un NIF válido, el buscador muestra a la izquierda del campo una etiqueta con ese NIF y restringe la búsqueda a las relaciones de esa entidad, que es lo habitual. Con el filtro puesto:
El desplegable lista todas las relaciones de la entidad nada más entrar en el campo, aunque no escribas nada.
La ayuda indica que solo se muestran las relaciones con el NIF del cliente y que las relaciones sin NIF en el catálogo no aparecen.
Si la entidad no tiene ninguna, responde "No hay relaciones en FACe con el NIF …".
Quita el filtro desde la propia etiqueta para buscar entre todas las relaciones; la etiqueta pasa a Filtrar por NIF seguido del NIF y, al pulsarla de nuevo, vuelve a aplicar el filtro.
Sugerencias automáticas
Si el cliente tiene NIF y todavía no tiene los tres códigos, la ficha propone directamente las relaciones que FACe asocia a ese NIF, con un botón Usar en cada una. Cuando hay pocas las muestra todas; cuando hay muchas muestra solo algunas e indica el total, para que uses el buscador si la que necesitas no está entre ellas. Son sugerencias: nada se rellena hasta que pulsas Usar.
Los avisos sobre la relación
Los códigos guardados se comprueban contra el catálogo, tanto en la ficha del cliente como en el panel FACe de la factura:
La combinación no existe en el catálogo. "Esta combinación de códigos no está entre las relaciones DIR3 que admite FACe. Puedes enviar igualmente y FACe la validará, pero conviene revisar la oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora del cliente."
No se ha podido comprobar. El catálogo no está disponible en ese momento; el envío sigue siendo posible y FACe valida la relación.
La relación está inactiva. En la ficha del cliente: "Esta relación DIR3 figura como inactiva en FACe: revisa los códigos antes de enviar facturas." En la factura aparece como comprobación previa ("La relación DIR3 no está activa en FACe") y el envío queda bloqueado hasta que la corrijas.
El NIF no coincide. Los códigos pertenecen a una entidad con un NIF distinto del cliente. Solo se avisa en la ficha del cliente (en la factura es la comprobación previa "El NIF del DIR3 no coincide con el cliente"). En la ficha es un error que impide guardar, con un botón Ignorar y continuar por si la discrepancia es correcta; una vez ignorado, el aviso se mantiene visible y FACe lo comprobará de nuevo al enviar.
Códigos propios de una factura
Los códigos del cliente valen para todas sus facturas. Cuando una factura concreta debe ir a otra unidad, puedes sobrescribirlos solo en ella:
Abre la factura en modo edición y ve a la pestaña Facturae.
En el panel FACe, dentro de DIR3 del envío, pulsa Usar otra relación DIR3 solo en esta factura.
Busca la relación con el mismo buscador y selecciónala.
El panel indica en todo momento de dónde salen los códigos que se usarán: "Esta factura usa los códigos DIR3 de la ficha del cliente", "Esta factura usa códigos DIR3 propios, distintos de la ficha del cliente" o, si mezclas ambos orígenes, "Esta factura usa códigos DIR3 propios y de la ficha del cliente, según se indica en cada línea", con una marca cliente o factura en cada línea. Para deshacer la excepción, pulsa Volver a los códigos del cliente.
Con códigos propios, un NIF distinto del cliente no bloquea el envío: el panel lo informa y el diálogo de envío pide confirmarlo con una casilla. Ver Revisar y enviar una factura a FACe.
Si la factura ya está registrada en FACe, cambiar los códigos no cambia lo enviado. El panel muestra entonces DIR3 enviado a FACe junto a DIR3 actual y avisa: "Los códigos DIR3 actuales no coinciden con los enviados a FACe. Lo enviado no cambia: si la factura debe ir a otra unidad, solicita la anulación en FACe y envíala de nuevo."
Recursos relacionados
Configurar Facturae en un cliente — activar Facturae y guardar los códigos en la ficha.
Enviar una factura a FACe — requisitos y visión general del envío.
Revisar y enviar una factura a FACe — comprobaciones previas y diálogo de envío.
Seguir y anular un envío a FACe — estados y solicitud de anulación.