Revisar y enviar una factura a FACe
Enviar una factura a FACe tiene dos momentos: el panel FACe de la pestaña Facturae, donde compruebas que no falta nada, y el diálogo Enviar factura a FACe, donde confirmas el envío. El panel trabaja también sobre una factura que todavía estás editando, así que puedes corregir los datos del cliente antes de guardarla como definitiva.
Para el contexto general del envío, ver Enviar una factura a FACe.
Qué muestra el panel FACe
En la parte superior del panel están el Estado FACe y una frase que lo resume:
"Esta factura todavía no se ha enviado a FACe."
"Registrada en FACe con el registro … el …" cuando ya tiene número de registro.
"El último intento de envío falló el …" cuando el último intento no llegó a registrarse.
A su derecha, Comprobado indica cuánto hace que se consultó el estado en FACe.
Debajo aparecen, según el caso:
DIR3 enviado a FACe — la oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora tal como se enviaron. Si existe un órgano proponente, aparece también como Órgano proponente. Si los códigos actuales siguen siendo esos, el panel lo confirma con "Coincide con los datos actuales de la factura y del cliente."
DIR3 del envío (o DIR3 actual, cuando ya hay un envío registrado) — los códigos que se usarían hoy, con su origen: la ficha del cliente o la propia factura. Un aviso distingue si ha cambiado la unidad destinataria o solo el órgano proponente. Ver Relaciones DIR3 para FACe.
Comentario de FACe y Comentario de anulación de FACe — aparecen cuando FACe añade información al estado. Los motivos de rechazo se destacan en rojo.
Un aviso si los datos de facturación de la factura ya no coinciden con la ficha del cliente: "Los datos de facturación del documento difieren de los datos actuales del contacto". Pulsa Revisar cambios para compararlos y decidir si actualizas la factura.
Al pie, el botón Solicitar anulación. El botón Comprobar está en la esquina superior del panel. Cuándo se activa cada uno lo explica Seguir y anular un envío a FACe.
El envío no se lanza desde el panel: la acción Enviar FACe está en la cabecera de la factura y en el menú de puntos verticales ⋮.
Las comprobaciones previas
Cuando falta algo, el panel abre una lista titulada Antes de enviar —o Antes de guardar, si la factura tiene cambios sin guardar— con un punto por cada problema. Los más frecuentes:
Aviso | Qué hacer |
"La factura debe ser definitiva" | Guarda la factura como definitiva. |
"Falta el cliente" / "El contacto debe ser cliente" | Asigna un cliente a la factura o marca el contacto como Cliente. |
"Falta el NIF del cliente" / "Falta el nombre fiscal del cliente" | Completa la ficha del cliente. |
"La dirección del cliente está incompleta" | La Facturae necesita que el cliente tenga país España, dirección, código postal y población. |
"Falta la oficina contable DIR3", "Falta el órgano gestor DIR3", "Falta la unidad tramitadora DIR3" | Completa los tres códigos del cliente. |
"La relación DIR3 no está activa en FACe" | Actualiza los códigos DIR3 antes de enviar la factura. |
"No se ha podido validar la relación DIR3 en FACe" | Revisa la relación activa sugerida cuando dos de los tres códigos coincidan. Puedes continuar si FACe acaba de dar de alta la relación. |
"El NIF del DIR3 no coincide con el cliente" | Revisa la relación DIR3 o el NIF del cliente. |
"Has descargado la Facturae de esta factura" | Si ya has presentado ese fichero en el portal de FACe, evita enviarlo otra vez. FACe lo rechazará por duplicado. |
"Falta el email de notificaciones FACe" | Indícalo en el apartado Envíos electrónicos FACe de Ajustes → Ventas o rellena el e-mail de la empresa. |
"Las facturas externas no se pueden enviar a FACe" | Una factura externa no se puede presentar desde FacturaDirecta. |
"La factura está anulada" | Emite la factura correcta y envía esa. |
Cuando el problema está en la ficha del cliente, la lista ofrece atajos para corregirlo sin salir de la factura: Editar datos del cliente, Editar dirección del cliente y Editar datos Facturae/DIR3 del cliente. Cada uno abre el cliente por la sección que toca y, al cerrarlo, el panel se recalcula.
Si no falta nada, el panel lo dice: "Los datos necesarios para FACe están completos. Guarda la factura como definitiva para poder enviarla." (o "Guarda la factura para poder enviarla." si ya es definitiva y tiene cambios pendientes).
El diálogo de envío
Con la factura definitiva y en modo lectura, pulsa Enviar FACe en el botón de envío de la cabecera o en el menú de puntos verticales ⋮, dentro de Acciones (en el móvil solo está la opción del menú). Se abre Enviar factura a FACe, que muestra un aviso de cabecera —Antes de enviar cuando todo está listo, o Todavía no se puede enviar cuando queda algo por corregir—, el apartado Estos son los detalles del envío (Factura, Fecha, Total, Email notificaciones FACe, Facturae y Estado), el DIR3 destinatario con los nombres de las tres unidades y, si las hay, las listas Bloqueos y Avisos. Los bloqueos impiden el envío; los avisos no.
Dos situaciones exigen una confirmación expresa antes de habilitar el botón de envío:
El destinatario ha cambiado desde el envío anterior. El diálogo muestra también DIR3 del envío anterior y pide marcar "Entiendo que los códigos DIR3 han cambiado desde el envío anterior y quiero enviar con los actuales".
Los códigos DIR3 pertenecen a otro NIF. El aviso explica que FACe puede validar esos códigos y rechazar la factura, y pide marcar "Entiendo el riesgo y quiero enviar la factura con estos códigos DIR3".
Pulsa Enviar FACe para confirmar. Mientras dura el envío verás "Generando Facturae firmado y registrando la factura en FACe." Al terminar, el mensaje "Factura registrada en FACe con código …" y la factura vuelve a la pestaña Facturae.
Si la factura ya estaba registrada, el diálogo no ofrece reenviarla: lo explica con su número y fecha de registro y te remite a la pestaña Facturae para comprobar el estado.
Si el envío falla
Cuando un intento no llega a registrarse, el panel muestra el motivo en lenguaje llano, con el detalle que haya devuelto FACe. Los títulos que puedes ver:
FACe ha rechazado el envío de la factura — FACe ha recibido el fichero y lo ha rechazado. Debajo aparece el motivo concreto; corrígelo y vuelve a enviar.
La factura no supera la validación previa al envío a FACe — el fichero no ha llegado a salir. Corrige lo que indique el detalle y reintenta.
FACe ha rechazado el certificado de conexión — no depende de tus datos; contacta con soporte.
FACe tiene un problema temporal al comprobar la firma — vuelve a intentarlo pasados unos minutos. FacturaDirecta ya repite una vez la petición antes de mostrar este error.
No se ha podido confirmar si FACe recibió la factura — ver el apartado siguiente.
El envío a FACe ha fallado — cualquier otro fallo.
Tras un fallo, el estado queda en Envío fallido y puedes reintentar el envío sin más. Un envío que se queda en Enviando pasa por sí solo a Envío fallido o a Envío sin confirmar a partir de los 30 minutos.
Reintentar un envío sin confirmar
El estado Envío sin confirmar significa que FACe no respondió y no se sabe si llegó a registrar la factura. Puedes pulsar Enviar FACe de nuevo sin marcar antes el intento como fallido.
FACe evita el duplicado. Si el primer intento sí llegó, FacturaDirecta compara el fichero registrado con el que envió y recupera el número de registro cuando coinciden. El panel muestra entonces:
Registro recuperado: FACe confirmó un envío anterior que había quedado sin respuesta.
Si el registro procede de un fichero descargado de FacturaDirecta y presentado por ti en el portal, el panel muestra:
Registro vinculado: esta factura se presentó en el portal de FACe con un fichero descargado de FacturaDirecta.
La vinculación solo se realiza cuando el fichero y su origen coinciden de forma inequívoca con la factura actual. Una versión anterior, un fichero distinto o un registro que FacturaDirecta no puede consultar siguen mostrando un error para evitar asociar la factura equivocada.
Reintentar requiere permiso completo sobre facturas.
Recursos relacionados
Enviar una factura a FACe — requisitos, firma y visión general.
Seguir y anular un envío a FACe — estados y solicitud de anulación.
Relaciones DIR3 para FACe — de dónde salen los códigos del destinatario.
Configurar Facturae en un cliente — completar la ficha del cliente.
Ajustes de ventas — firma de Facturae y e-mail de notificaciones.