Configurar los pagos online de tus facturas
Disponible desde el plan Plata (requiere Cobro de facturas con tarjeta).
Cuando compartes una factura con su enlace público, el cliente puede pagarla ahí mismo. Qué facturas ofrecen ese botón de pago no es automático: depende del método de pago que lleve cada una. Este apartado es donde se decide.
Cómo se comparte la factura y qué ve el cliente se explica en Compartir y cobrar una factura con un enlace público.
Cómo abrirlo
Abre Ajustes ⚙️. En el menú de ajustes, selecciona Portal de cliente y entra en Pagos online.
El apartado se ve en cuanto tu plan incluye el portal de cliente, pero solo se puede modificar si además incluye el cobro online: sin él, aparece con el chip del plan que lo incluye y en modo lectura. La edición requiere también permiso sobre la configuración del portal (ver Roles y permisos).
Cuentas de cobro disponibles
El primer apartado, Cuentas de cobro disponibles, lista las cuentas con las que puedes cobrar. Cada línea muestra el nombre del banco y, debajo, el proveedor de la pasarela (Stripe) junto al correo o el nombre con el que está identificada la cuenta conectada. A la derecha, una etiqueta de estado:
Estado | Qué significa |
Lista para cobrar | La cuenta está operativa y las facturas asociadas a ella pueden pagarse. |
Conectada, aún no puede cobrar | La conexión existe pero la pasarela todavía no admite cobros; suele faltar completar datos en Stripe. |
Desvinculada | La conexión se ha roto o se ha retirado. Las facturas que dependan de ella no se pueden pagar. |
Las cuentas se conectan desde Bancos, no desde aquí. Si no tienes ninguna, el apartado lo indica y ofrece el botón Ir a Bancos para conectarla. El paso a paso está en Crear o editar un banco.
Métodos de cobro online
Cada cuenta de cobro genera automáticamente su método de cobro online: no se crean a mano. Métodos de cobro online los lista con el banco al que pertenecen, y si todavía no hay ninguno lo dice:
Todavía no hay métodos de cobro online: se crean al conectar una cuenta de cobro.
Estos métodos funcionan como cualquier otro método de pago: se asignan a las facturas que quieras cobrar online, y puedes cambiarles el nombre en Ajustes → Métodos de pago. Una factura con uno de estos métodos asignado muestra el botón de pago en su enlace público; una factura con un método corriente, no.
Facturas sin método de pago
Facturas sin método de pago decide qué ocurre con las facturas que no llevan ningún método asignado. Son dos opciones excluyentes:
No se pueden pagar online — su enlace público sirve solo para consultar y descargar la factura. Es el valor de partida.
Se pueden pagar online con el método que elijas — el enlace ofrece el pago, cobrando con el método de cobro online que indiques justo debajo, en Método de cobro online. Si solo tienes un método de cobro online, se selecciona solo al marcar esta opción.
La segunda opción no está disponible mientras no exista ningún método de cobro online.
En modo lectura, el apartado resume la decisión en una línea: No se pueden pagar online, o Se pueden pagar online con seguido del nombre del método elegido.
Dos avisos que conviene atender
El formulario avisa cuando la configuración ha dejado de ser válida:
El método de cobro configurado ya no existe (se borró con su cuenta de cobro). Elige otro o desactiva el pago online de las facturas sin método de pago.
La cuenta de cobro de este método está desvinculada o aún no puede cobrar: mientras tanto, estas facturas no se podrán pagar online.
En los dos casos la factura sigue siendo consultable y descargable desde su enlace; lo que desaparece es el botón de pago. El ajuste no se corrige solo: hasta que elijas otro método o desactives el pago online, esas facturas no se pueden pagar.
El otro apartado del menú Portal de cliente decide si los e-mails de factura incluyen el enlace por defecto; se explica en Compartir y cobrar una factura con un enlace público.
Guardar
Pulsa Guardar y cerrar. El cambio aplica a los enlaces que se abran a partir de ese momento, también en facturas ya compartidas.
Recursos relacionados
Compartir y cobrar una factura con un enlace público — el enlace público y cómo paga el cliente.
Configurar métodos de pago — los métodos de pago de la empresa, online y corrientes.
Crear o editar un banco — cómo se conecta la cuenta con la que cobras online.