Un campo personalizado es una etiqueta más un valor de texto libre que aparece en un documento (factura, presupuesto, albarán, factura de compra, nómina) o en la ficha de un contacto. Sirven para registrar información que el modelo estándar de FacturaDirecta no cubre y que tu negocio necesita ver junto al documento.

Algunos casos de uso habituales:

Lo que decides en este sub-menú es el catálogo de etiquetas disponibles y en qué tipos de documento aparece cada etiqueta. El valor de cada campo se rellena después, documento a documento, al editarlo.

Esta funcionalidad no está disponible en todos los planes.

Durante el periodo de prueba la funcionalidad también está disponible, independientemente del plan en el que estés.

Abre Ajustes en el menú principal y entra en el bloque Campos personalizados. Si no ves la pestaña Ajustes en la barra superior, ábrela desde Más → Ajustes. El bloque aparece descrito como "Campos de texto adicionales para documentos". La edición requiere permiso sobre Campos personalizados (ver Roles y permisos).

La tabla tiene dos columnas:

Si la lista está vacía, el bloque muestra el texto principal "Personaliza tus documentos con campos adicionales" y la sugerencia "Añade información específica de tu negocio en facturas, presupuestos y otros documentos."

El número total de campos personalizados está limitado por tu plan. El valor por defecto en los planes que incluyen esta funcionalidad es de 20 campos. Cuando alcanzas el máximo, pulsar Nuevo campo personalizado muestra el aviso "Se ha alcanzado el máximo de 20 campos personalizados". Para añadir más campos hay que liberar alguno existente o subir de plan.

Botón principal Nuevo campo personalizado (arriba a la derecha del bloque). Al pulsarlo se abre el editor del campo, con una sola pestaña titulada Campos personalizados y dos controles:

Pulsa Guardar y cerrar para añadir el campo al catálogo. Desde ese momento aparecerá disponible al editar cualquier documento de los tipos marcados.

Pulsa una fila para abrir el campo en modo lectura. Pulsa el icono de edición de la cabecera para modificar la etiqueta o los tipos de documento. Guarda con Guardar y cerrar.

Cambiar la etiqueta afecta a cómo se muestra el campo en los documentos a partir de ese momento, incluidos los documentos ya existentes que tengan valor para ese campo.

Cambiar los tipos de documento: si desmarcas un tipo, los documentos de ese tipo que ya tenían valor en el campo conservan el valor en base de datos pero dejan de mostrar el campo en el editor y en el PDF. Si vuelves a marcar el tipo más adelante, los valores se vuelven a ver.

Selecciona la fila del campo y pulsa el botón Borrar que aparece sobre la tabla. También puedes borrarlo desde el editor del campo, en el menú ⋮ de la cabecera. FacturaDirecta pide confirmación literal:

"¿Estás seguro de que quieres eliminar este campo personalizado? Los valores existentes en los documentos se conservarán pero ya no serán visibles."

Tras borrar, el campo desaparece del catálogo y deja de mostrarse en cualquier documento o ficha de contacto. Los valores históricos se conservan en base de datos — exactamente la misma situación que si solo desmarcaras el tipo de documento.

Un campo personalizado que has eliminado puede recuperarse exactamente como estaba (con su misma etiqueta, sus tipos de documento y reconectado a los valores históricos de los documentos) desde la pantalla Actividad del menú principal:

Si en su lugar creas un campo nuevo con la misma etiqueta, el sistema lo trata como otro campo distinto y no recupera la conexión con los valores históricos.

Cuando un campo personalizado está creado y marcado para un tipo de documento (por ejemplo, Factura), aparece en la sección principal de la página de edición de cualquier factura. Solo se muestran los campos configurados para ese tipo concreto — si un campo está marcado solo para Factura, no lo verás en Presupuesto.

Para rellenarlo:

En modo lectura, los campos con valor se muestran como información adicional del documento; los campos sin valor no aparecen.

Los campos personalizados marcados para Contacto aparecen en la sección Otros de la ficha del contacto:

Por defecto, los campos personalizados se ven al editar el documento pero no aparecen en el PDF que envías al cliente. Para que aparezcan, hay que configurar la plantilla de PDF que usa el documento. La configuración es por plantilla y por tipo de documento, así que puedes tener PDFs distintos mostrando campos distintos.

Encontrarás tres configuraciones independientes:

Cada tipo de documento tiene 4 campos disponibles. Para cada uno puedes seleccionar:

Además, puedes personalizar el título que aparece en el PDF para cada campo (puede ser distinto del nombre del campo personalizado en sí).

Si no seleccionas nada en un campo, este queda vacío y no se muestra en el PDF. Los campos sin valor en el documento concreto tampoco se muestran.

Si cambias a un plan que no incluye campos personalizados:

Si vuelves más adelante a un plan que incluya campos personalizados, recuperarás el acceso a todos tus campos y valores tal como estaban.

Sí, desde la pantalla Actividad del menú principal. Ver la sección Recuperar un campo borrado arriba.