Otras acciones de una factura de compra

Cuando abres una factura de compra o un ticket, el menú "..." de la cabecera concentra todas las acciones disponibles. Cubren pagar, anular y un puñado de acciones secundarias que son las que ves aquí.

Las acciones principales tienen su propio artículo:

Pagar una factura de compra — registrar pago, devoluciones, consultar pagos aplicados.
Anular factura de compra y registrar rectificativa — anular y registrar la rectificativa del proveedor.

Este artículo cubre el resto: marcado borrador / definitiva, conversión entre tipos, descarga, contabilidad e info fiscal.

Marcar como definitiva o como borrador

Una factura de compra puede estar en uno de dos estados de "consolidación":

Provisional (borrador) — sin efectos fiscales (no se deduce el IVA, no entra en el libro registro). Para registrar un primer borrador sin que afecte aún a tu contabilidad.
Definitiva — registrada con efectos fiscales: se deduce el IVA, se anota en el libro registro y, si tienes TicketBAI activo en compras (Bizkaia), se programa el envío.

Las acciones del menú "..." para alternar entre ambos:

Marcar como definitiva — sobre una factura provisional, la consolida. A partir de aquí ya tiene efectos fiscales.
Marcar como borrador — sobre una factura definitiva, la revierte a borrador. Operación excepcional, solo recomendada cuando necesitas tocarla a fondo (cambiar proveedor, líneas, fecha) y aún no ha entrado en una declaración fiscal. Si TicketBAI ya había registrado la factura, deja un envío sin contrapartida — consulta soporte antes si tienes envíos fiscales activos.

Convertir entre factura y ticket

FacturaDirecta distingue dos tipos de documento de compra:

Factura de compra (bill) — documento completo con NIF del proveedor, base imponible, IVA desglosado. Permite deducir el IVA. Va con el editor completo (varias pestañas: pago, contabilidad, libro registro, más información).
Gasto rápido / ticket — documento simplificado para gastos pequeños con ticket o recibo. No suele tener IVA desglosado, no se deduce. Va con el editor reducido en una sola tarjeta.

A veces registras un ticket y después te das cuenta de que sí tienes factura formal del proveedor (porque pediste la factura). O al revés: registraste una factura cuando en realidad solo tenías un ticket. Las acciones del menú "..." para convertir entre los dos:

Convertir a factura (acción ticketToBill) — desde un ticket: lo convierte en factura de compra. Tienes que rellenar los campos fiscales que faltan (NIF del proveedor, desglose de IVA, número de factura del proveedor).
Convertir a ticket (acción billToTicket) — desde una factura: la convierte en ticket. Pierde la información de desglose fiscal (NIF, IVA, número de referencia formal). Usar solo cuando reclasificas un documento que registraste como factura por error y debe ser ticket.

La conversión guarda en lectura tras hacerse, así que cualquier cambio pendiente se persiste en la nueva forma.

Descargar PDF

Descargar (acción download) — descarga el PDF que tú generas desde la factura registrada (no el original del proveedor; ese estará en los adjuntos del documento). Útil para tener una copia con tu numeración interna o para archivar.
Imprimir (acción print) — abre el cuadro de impresión del navegador con el PDF cargado.

Pestaña Contabilidad

En el menú "..." no aparece como acción separada — está como pestaña dentro del editor (visible solo si tu plan incluye contabilidad completa). La pestaña Contabilidad muestra el asiento contable generado automáticamente a partir de la factura (cargo a la cuenta del gasto, abono a la cuenta del proveedor, IVA soportado por la cuenta correspondiente).

Puedes consultarlo, modificarlo manualmente cuando tu plan lo permite, y verificar que los importes coinciden con la factura. El detalle del manejo contable está en la sección de Contabilidad del Manual.

Pestaña Libro registro (Impuestos)

También como pestaña del editor, visible solo si tu plan incluye la funcionalidad de impuestos. Muestra cómo la factura aparece en el libro registro de facturas recibidas (modelo 340 / SII / equivalentes), con su base imponible y cuotas de IVA desglosadas por tipo.

Información fiscal exportable

Información fiscal en XLSX / PDF (taxInfoXlsx / taxInfoPdf) — descarga un resumen fiscal de la factura (bases imponibles, IVA por tipo, retenciones) en Excel o PDF. Útil para enviar a tu gestoría junto con la copia del documento original.

Hacer recurrente

Hacer recurrente (acción recurring) — convierte la factura abierta en una tarea recurrente que la registrará automáticamente según la frecuencia que elijas (mensual, trimestral…). Útil para gastos repetitivos: alquileres, suscripciones de servicios, cuotas, leasing. El proveedor te envía la factura cada mes, y tú no tienes que registrarla a mano cada vez — la tarea recurrente la crea por ti con los datos preconfigurados y solo te queda revisarla y pagarla. Ver Crear una tarea recurrente.
Crear desde tarea recurrente (acción createManualRecurring) — para tareas recurrentes ya activas, crea manualmente un documento extra fuera del calendario programado.

Acciones de soporte

Ayuda (acción help) — abre la ventana de chat de soporte de FacturaDirecta directamente desde el documento. Tu mensaje llega ya con el contexto del documento que tienes abierto.

Comentarios, adjuntos y actividad

En la pestaña Más información del editor encuentras:

Comentarios — notas internas que tu equipo puede añadir.
Adjuntos — donde guardas la copia del PDF / imagen original que el proveedor te envió.
Actividad — historial cronológico de cambios (creación, modificación, pago, anulación, etc.). Ver Registro de actividad para el catálogo de eventos posibles.

Resumen del menú "..."

Una vista combinada de qué encuentras según el tipo y estado:

Cuándo aparece	Acciones disponibles
Factura provisional	Marcar como definitiva, Descargar, Convertir a ticket, Hacer recurrente, Ayuda
Factura definitiva, pendiente	Pagar (Registrar pago desde el panel de saldo), Descargar, Convertir a ticket, Información fiscal, Anular, Hacer recurrente, Ayuda
Factura pagada	Lo mismo + el diálogo de pagos asociados desde el panel de saldo
Factura anulada	Deshacer anulación, Descargar (con marca ANULADA), Ayuda
Ticket	Marcar como definitiva, Descargar, Convertir a factura, Hacer recurrente, Pagar, Anular, Ayuda
Factura sobrepagada	Registrar ingreso (devolución del proveedor) desde el panel de saldo, además del resto

Diferencias con las facturas de venta

Algunas acciones que sí están en facturas de venta no están en facturas de compra:

Enviar por email — las facturas de compra no se envían al proveedor (el proveedor te las envió a ti).
Generar Facturae — Facturae es el formato que tú emites como vendedor. En compras, si el proveedor te envió un Facturae, lo guardas como adjunto.
Duplicar como presupuesto — no aplica al lado de compras.

Y a la inversa, las acciones de convertir entre bill y ticket y las pestañas de libro registro de compras son específicas del lado de compras.

Recursos relacionados

Trabajar con el listado de Compras — punto de entrada.
Registrar una factura de compra — el alta de la factura (formulario completo).
Pagar una factura de compra — registrar pagos.
Anular factura de compra y registrar rectificativa — el ciclo de anulación.
Activar VeriFactu — para el libro registro de compras.
Crear una tarea recurrente — para automatizar el alta mensual de facturas recurrentes.
Generar una remesa bancaria — para pagar varias facturas vía SEPA.