Informes
La sección Informes es el cuadro de mandos contable y fiscal de FacturaDirecta. Reúne todos los informes que puedes generar a partir de tus documentos: desde listados sencillos de ventas y compras hasta los libros de registro oficiales para Hacienda y los informes contables completos (balance, P&G, libro mayor, libro diario).
Todos los informes se generan al vuelo a partir de los datos que ya tienes registrados. No tienes que sumar nada a mano — tú configuras filtros y FacturaDirecta calcula.
Dónde está
Abre Informes en el menú principal. Si no la ves en la barra superior, ábrela desde Más → Informes.
En la cabecera hay un buscador ("Buscar informe...") que filtra la lista por palabras del título y la descripción en tiempo real.
Sin permisos
Si tu rol de usuario no tiene permiso para ningún informe, ves un mensaje informativo:
No tienes acceso a ningún informe con tu nivel de permisos actual.
Los informes están filtrados por permiso individual — un rol puede tener acceso a los listados de ventas pero no a los informes contables avanzados. Detalle de roles en Roles y permisos.
Grupos de informes
Los informes se agrupan en hasta cuatro bloques. Cuáles ves depende de tu plan y de la región fiscal de tu empresa:
Informes generales — siempre disponibles.
Libros de registro — IVA, IGIC o IPSI según la región fiscal.
Informes contables — solo si tu plan incluye contabilidad completa (o estás en periodo de prueba).
VeriFactu — solo si tu empresa tiene la funcionalidad de VeriFactu disponible.
Detalle del sistema VeriFactu y su activación en Activar VeriFactu.
Catálogo completo
Pulsa sobre un informe para abrir el artículo con el detalle de qué muestra, cuándo usarlo y qué filtros tiene disponibles.
Informes generales
Informe | Para qué sirve |
Descubre cuáles son los clientes que más compran cada uno de tus productos/servicios. | |
Descubre cuáles son los productos/servicios que más vendes cada uno de tus clientes. | |
Localiza los pagos/cobros de tus documentos en otras monedas que pueden tener errores de tipo de cambio. | |
Visualiza el cuadro de amortización de tus bienes de inversión. | |
Descubre cuáles son los productos que más compras a tus proveedores. | |
Listado de facturas recibidas. | |
Listado de facturas emitidas. | |
Listado de nóminas generadas en tu empresa. | |
Busca líneas de factura filtrando simultáneamente por cliente y producto/servicio. | |
Visualiza rápidamente el total de impuestos y retenciones de tus facturas de venta y de compra. | |
Listado de vencimientos de compra. | |
Listado de vencimientos de ventas. | |
Descubre cuáles son los clientes a los que más vendes. | |
Descubre cuáles son los productos que más vendes a tus clientes. |
Libros de registro — régimen general (IVA)
Informe | Para qué sirve |
Libro de registro de IVA de facturas emitidas. | |
Libro de registro de IVA de facturas recibidas. | |
Libro Registro Unificado de Facturas Expedidas y Recibidas formato AEAT (IVA e IRPF). |
Libros de registro — IGIC (Canarias)
Informe | Para qué sirve |
Libro de registro de IGIC de facturas emitidas. | |
Libro de registro de IGIC de facturas recibidas. |
Libros de registro — IPSI (Ceuta y Melilla)
Informe | Para qué sirve |
Libro de registro de IPSI de facturas emitidas. | |
Libro de registro de IPSI de facturas recibidas. |
Informes contables
Informe | Para qué sirve |
Resumen de la situación patrimonial de tu empresa. | |
Informe de registro de todas las operaciones realizadas en tu empresa. | |
Libro que recoge todas las operaciones económicas registradas en las distintas cuentas contables de tu empresa. | |
Resumen de todos los ingresos y todos los gastos que genera tu empresa. | |
Balance de comprobación que muestra el balance de los saldos deudores y acreedores de las cuentas de tu empresa. |
VeriFactu
Informe | Para qué sirve |
Envía registros de facturación a la AEAT en respuesta a un requerimiento oficial | |
Consulta los eventos de VeriFactu | |
Genera exportaciones de registros y eventos de VeriFactu | |
Consulta los registros de facturación de VeriFactu |
Abrir un informe
Al pulsar sobre un informe del listado se navega a la página del informe (/reports/<id> o ruta específica si es una page en lugar de un report clásico). La página tiene dos zonas:
Zona de configuración — filtros disponibles según el tipo de informe: período, divisa, país, etiquetas, cliente o proveedor, agrupaciones, etc. Tú ajustas, y el informe se recalcula al vuelo.
Zona de visualización — el resultado del informe en tabla con paginación, totales y desgloses.
Filtros típicos
Filtro | Aparece en |
Período | Casi todos los informes. Selector de período rápido o rango personalizado. |
Cliente / Proveedor / Empleado | Listados de ventas, compras o nóminas — filtra por contacto. |
Producto | Informes que cruzan por producto. |
Divisa y País | Para acotar por moneda o país del contacto. |
Etiquetas | Para acotar por tags asignados a los documentos. |
Tipo de impuesto | Para acotar el libro de IVA por tipo (general, reducido, exento, etc.). |
Serie | Algunas series formateadas como filtro. |
Detalle / Resumen | Toggle que cambia entre vista detallada o resumida. |
Filtros de borrador | En libros de IVA: incluir o excluir facturas en estado provisional. |
Filtros simplificadas / sustitutivas | Específicos del libro de facturas emitidas. |
La mayoría de informes se abre con el ejercicio en curso como período inicial. Ajusta el rango antes de exportar si necesitas un trimestre, un mes o una fecha concreta.
Si trabajas con varias divisas, algunos informes añaden columnas de contravalor o filtros de Divisa para que puedas revisar los importes en la moneda de la empresa y en la moneda original.
Exportar un informe
Los informes que se muestran en pantalla tienen opciones de exportación en la cabecera del resultado:
Imprimir — abre el informe en formato imprimible.
Exportar a XLSX (Microsoft Excel) — para trabajar los datos en una hoja de cálculo o enviarlos a tu asesoría.
Exportar a PDF — para archivar o compartir una copia no editable.
Exportar a CSV (Separado por comas) — para importar los datos en otra herramienta.
La exportación respeta los filtros aplicados. Si un informe tarda más de lo habitual, FacturaDirecta muestra este aviso:
Los datos del informe están tardando más de lo habitual. Puedes seguir esperando, cancelar la carga o solicitar el informe completo en un archivo descargable.
En ese caso puedes:
pulsar Continuar para seguir esperando;
pulsar Cancelar para detener la carga;
pulsar Solicitar informe descargable para recibir el informe por correo cuando esté listo.
Las exportaciones largas también pueden aparecer en Tareas en segundo plano con el botón Descargar cuando terminan. Ver Gestionar tareas en segundo plano.
Algunos informes tienen reglas propias: por ejemplo, el Libro de registro unificado AEAT se descarga solo en Excel porque debe conservar el formato oficial de la AEAT.
Paginación y volumen
Los informes con gran volumen de filas (libro mayor, libro diario, libro de IVA) se paginan. Hay un selector del tamaño de página y navegación arriba / abajo. Si quieres exportar el informe entero, no hace falta paginar — el botón de exportar descarga todas las filas que cumplan los filtros.
Buscador
El buscador de la cabecera filtra todos los informes disponibles por el texto que escribes. Útil cuando hay muchos informes y quieres encontrar uno por su nombre o por una palabra de la descripción. Si no encuentras nada con tu búsqueda, verás No se han encontrado informes en el grupo correspondiente.
Recursos relacionados
Gestionar tareas en segundo plano — cómo recibir o descargar operaciones largas.
Asientos contables — los apuntes que alimentan los informes contables.
Impuestos y modelos AEAT — los modelos fiscales que se generan a partir de los datos.
Trabajar con el listado de facturas — los datos de ventas vienen de aquí.
Trabajar con el listado de Compras — los datos de compras vienen de aquí.
Trabajar con el listado de nóminas — los datos de nóminas.
Activar VeriFactu — para los informes de VeriFactu.
Roles y permisos — para entender qué informes ve cada rol.